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科创板百天保荐承销收入破26亿 券商投行业务起跳
发布时间:2019-10-30 09:43 来源:证券日报

距离2019年7月22日科创板正式开板交易已过百日。在这一百天里,科创板初期市场投资热情带来的溢价已经逐渐消失,二级市场步入理性回调阶段。与此同时,科创板诞下多项历史纪录:华兴源创、睿创微纳成为最快获得首发注册的两家公司,从提交注册申请到证监会同意仅用时1天;优刻得有望成为科创板第一家同股不同权的企业。

作为科创板重要参与主体,券商一路陪伴科创板企业成长,收获了十分可喜的投行收入增量。

24家券商投行业务丰收

26亿元增量收入入袋

百日之际,证券公司首发承销与保荐收入具体有何变化?

Wind资讯统计显示,自有科创板承销与保荐收入入袋至今,已有24家券商因保荐科创板项目成功上市而获得承销与保荐收入。据《证券日报》记者统计,目前具有保荐机构资格的券商共93家,这也就意味着,已经有25.8%的券商因科创板上市项目获得了实实在在的首发收入增量。

事实上,作为全面推行注册制的试验田,科创板的设立具有重大的历史意义,是资本市场的里程碑事件。在东兴证券非银分析师刘嘉伟看来,对于证券行业而言,科创板在带来业务增量和创新机遇的同时更为行业指引了再起跳的方向,影响会由点至面,注册制红利将不断推进行业发展,加速行业向全球化、多元化迈进。

具体来看增量情况,《证券日报》记者在梳理相关数据并剔除联席保荐收入中的重复项后发现,科创板开市百日内,券商首发承销与保荐收入共计实现41.38亿元,其中已揽入的26亿元来自科创板项目,这部分占比超六成。也因科创板保荐承销工作带来的增量收入,科创板开市百日内,券商首发承销与保荐收入骤增265%。

科创板保荐数量榜首易主

中金公司跃升首位

另一大业务变化体现在科创板选择保荐机构的集中度十分明显。据Wind资讯数据显示,截至目前,保荐科创板企业数量最多的为中金公司,达20家。其中已上市项目共有4家,分别是澜起科技、交控科技、山石网科、中国通号。事实上,自科创板排队申请上市以来,中信建投证券的保荐项目数量一直位居前列,在科创板开市百日之际,中金公司一举超越中信建投证券,暂列科创板保荐企业数量榜首。

中信建投证券位列第2位,保荐17家。华泰联合证券和中信证券并列第3位,分别保荐15家企业。位列前十的还有国信证券、国泰君安、海通证券、招商证券、广发证券、光大证券和民生证券。分别保荐企业10家、10家、9家、9家、8家、7家和7家。

另外,国金证券、申万宏源证券、天风证券、中泰证券和东兴证券等券商也参与其中。

事实上,在业内人士看来,头部券商在承揽科创板项目上有更多的天然优势,从项目筛选和风控方面以及销售和定价能力方面的能力均相对完善,专家认为,头部券商将在科创板业务中获得更多的业务机会和更大的话语权,与此同时,这也加剧了投行业务的马太效应。

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