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海外金融要参丨美联储离“缩减”稍近,纽约梅隆首只积极型ETF首秀, 辉瑞公司提高新冠疫苗销售全年展望
发布时间:2021-07-29 08:40 来源:21投教基地

  美联储离缩减稍近了一点点,美元指数稍微意思了那么一下;美国前政策制定者警告称,美国国债市场亟需改革;纽约梅隆首只积极型ETF于市场首秀;瑞士信贷的Archegos调查暴露了其尽职调查漏洞;汇丰银行被前客户指控外汇欺诈。

  1.全球金融市场

  美联储离缩减稍近了一点点

  Financial times报道,在当地时间本周三为期两天的会议结束时,美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,在实现充分就业和2%平均通胀的目标方面取得了进展,尽管这还不足以让它立即采取任何政策行动。美联储正稳步推动在未来的会议上决定减少每月1200亿美元的债券购买,美联储可能会在今年晚些时候或明年初做出这一决定。不过,美联储已表示,任何此类缩减都需要经济进一步改善。美联储主席鲍威尔(Jay Powell)表示,在采取行动之前,还有更多理由需要考虑。FOMC会议召开之际,经济信号相互矛盾。自美国央行官员去年6月开会以来,通胀一直远高于预期,而Delta病毒变种在美国各地的蔓延,重新引发了人们对劳动力市场和经济增长的担忧。

  美国商品贸易逆差扩大

  彭博报道,美国6月份货物贸易赤字增加。在强劲的经济活动中,美国进口继续上涨,这表明贸易可能仍然将阻碍第二季度经济增长的势头。与全球竞争对手相比,美国经济从新冠疫情中反弹得更快,这主要得益于大规模的财政刺激措施、低利率和新冠疫苗接种。但供应链瓶颈阻碍了制造商提高产量的能力,促使需要更多的进口。宾夕法尼亚州西切斯特的穆迪分析公司(Moodys Analytics)高级经济学家Ryan Sweet说:6月份预先名义货物赤字的扩大进一步证明,净出口将拖累第二季度的GDP。

  美国前政策制定者警告称,美国国债市场亟需改革

  Financial times报道,一些重量级的美国前政策制定者表示,除非进行紧急改革以提高流动性,否则,规模达22万亿美元的美国国债市场可能会因频繁出现的功能障碍而受到冲击,而这些障碍也或将威胁全球金融稳定。当地时间7月28日,由美国前财长Timothy Geithner和Larry Summers以及英国央行(Bank of England)的Mervyn King等退休央行官员组成的财团提议,对美联储交易、监管和支持美国国债的方式进行全面改革。他们表示,改革需要确保最大、最深和最基本的债券市场能够平稳运行,尤其是急性压力的时期。这是一个基础设施和监管框架都无法满足需求的市场。监督是分散的,现有做市商的能力并没有随着公债市场本身的规模而增长。

  新加坡金融管理局取消本地银行股息支付上限

  路透报道,新加坡金融管理局(MAS)于当地时间周三表示,其正在取消本地注册的银行和金融公司支付的股息上限,这些上限是在新冠疫情爆发后早期经济前景不确定的情况下引入的。2020年,新加坡央行曾敦促银行将2020财年的每股股利总额上限设定为前一年水平的60%。新加坡金融管理局副局长Ho Hern Shin说:本地银行和金融公司已经很好地撑过了疫情,并处于支持经济复苏的有利地位。我们还鼓励银行和金融公司向股东提供选择,以股票代替现金收取2020年的股息。

  纽约梅隆首只积极型ETF首秀

  Financial times报道,当地时间7月28日,纽约梅隆投资管理公司(BNY Mellon Investment Management)披露,其首只积极型交易所交易基金(ETF)将是一只国际股票产品。高管们表示,这家资产管理公司相信,通过其专业管理公司之一,它可以充分利用全球股市的强劲需求和产品缺口。该公司计划推出集中国际ETF,该ETF将完全透明,并将投资于美国以外发达市场的25至30家公司。纽约梅隆银行子公司Walter Scott将担任该投资组合的顾问。该基金的费用和支出没有披露,公司高管也不愿就定价置评。

  2.国际监管动态

  瑞士信贷的Archegos调查暴露了其尽职调查漏洞

  彭博报道,据了解该银行内部调查结果的人士称,瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)在为Archegos资本管理公司(Archegos Capital Management)处理产生相对较少收入的交易时,未能适当监控积累了数百亿美元的风险。关于该银行如何因Bill Hwang家族办公室的倒闭而损失约55亿美元的报告暴露了尽职调查的不足。瑞士信贷可能会在周四公布财报的同时公布调查结果。

  欧洲最大投资者称,不能因中国监管举措影响长期看法

  Financial times报道,欧洲最大投资者之一DWS的首席执行官将中国升级的监管举措视为干扰,辩称资产管理行业应该从长远角度看待这个它押注将带来巨额利润的国家。DWS在十多年前首次进军中国市场,但随着资产管理公司竞相在中国这个储蓄市场预计将迅速增长的经济体站稳脚跟,DWS现在正寻求更积极的扩张。这家规模8590亿欧元的德国资产管理公司的首席执行官Asoka Woehrmann表示:在中国,你需要有长远眼光。所有资产管理业务都需要有长远眼光,尤其是在中国。你不可能到那里就期待马上有结果;这是一项长期投资。

  汇丰银行被前客户指控外汇欺诈

  Financial times报道,外汇管理公司ECU Group的律师在伦敦高等法院(High Court)称,汇丰(HSBC)驻伦敦的外汇交易员经常抢在客户订单之前操作,以赚取额外利润,这是一种明目张胆欺诈行为的一部分。投资管理公司ECU在本周二结束了为期7周的庭审,在庭审中,ECU就逾15年前的外汇交易对汇丰(HSBC)提起诉讼。ECU指控汇丰(HSBC)的外汇交易员在2004年至2006年期间滥用其交易的机密信息,并利用这些信息为自己谋利,共计52笔交易。交易发生时,ECU是汇丰的客户。汇丰否认有任何不当行为。

  3.全球大宗商品

  大宗商品价格飙升,力拓上半年利润创纪录

  Wall Street Journal报道,力拓集团报告了上半年创纪录的净利润,并将年中对股东的派息增加了两倍多,受益于商品价格的牛市行情,这种行情刺激了全球通胀预期。当地时间本周三,这家世界上市值第二大的矿业公司表示,截至6月,该公司六个月的净利润从一年前的33亿美元上升至约123亿美元。上半年的基本盈利增加了一倍多,达近122亿美元,超过市场120多亿美元的预估值。首席执行官Jakob Stausholm表示:我们在上半年看到了显著的、长时间的价格飙升,这是受政府应对新冠疫情的刺激计划所支撑的。

  美国石油供应大幅下降,油价随之攀升

  彭博报道,因此前美国原油、汽油和馏分油库存下降,而恰逢美国夏季驾车需求旺季,油价上涨。当地时间周三,纽约期货市场上涨1.3%。美国政府的一份报告显示,原油供应下滑至2020年1月以来的最低水平,馏分油库存出现4月以来的最大降幅。数据显示,上周燃料库存减少了200多万桶。Tortoise的投资组合经理Brian Kessens表示,美国需求从库存角度来看相当健康,虽然Delta变种值得关注,但到目前为止,它对美国的机动性没有任何影响。

  4.绿色金融与ESG相关

  Gensler表示,SEC气候风险规则将在今年年底提出

  彭博报道,美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler表示,该委员会计划在今年年底前提出规定,要求企业公开披露它们面临的气候变化风险。Gary Gensler表示,即将出台的提案可能会要求企业向投资者提供定性和定量信息。这可能包括高管如何管理与气候相关的风险细节,以及温室气体排放和全球变暖的金融影响细节。Gensler暗示,这些信息可能会出现在上市公司提交给SEC的强制性文件中。新规定还将寻求为自称绿色的投资基金提供真实的广告。这将意味着,资产管理公司需要列出它们用于进行所谓可持续投资的数据。

  5.金融科技与虚拟货币等

  苹果和AMD通过关注盈利产品来应对芯片短缺问题

  路透报道,业内人士表示,全球芯片短缺使主要的汽车工厂停工,但却促使科技巨头们变得更加灵活,将现有供应转用于其最有利可图的产品。苹果公司表示,芯片短缺在上一季度主要影响了其iPad和Mac产品,但在本季度将开始影响其主要的iPhone业务,这是其最畅销的产品也是主要的利润来源。苹果首席执行官蒂姆-库克在财报发布后的电话会议上说:我们将尽一切努力来缓解我们所面临的任何情况。一些分析师认为,苹果可能会在7-9月这一季度优先考虑其新手机的芯片供应,因为消费者都在期待下个季度即将推出的新机型。

  辉瑞公司提高对新冠疫苗销售全年展望

  Wall Street Journal报道, 辉瑞公司将其新冠疫苗的全年销售额预测上调至约335亿美元,增幅近30%,从而提升了这家制药巨头对其2021年销售额和利润的整体预估。在最近一个季度,该疫苗为辉瑞公司189.8亿美元的总销售额贡献了78亿美元。这一增长推动了该公司92%的同比收入增长。在今年更大的医疗需求下,辉瑞公司其他药物和疫苗的销售也更加强劲。今年第二季度,辉瑞公司调整后利润为每股1.07美元。华尔街的分析师们曾预测调整后的利润为每股97美分,销售额为187.1亿美元。

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