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头部企业降价去库存,造纸板块却暴力拉升逾9%,17家公司涨停!什么情况?
发布时间:2021-09-23 18:28 来源:中国证券报

  9月23日,造纸类公司股价全面上涨,造纸指数暴力拉升超400点,涨幅接近10%。

  有消息称,纸品接连涨价是助推股价大涨的主要原因。但是事实并非如此,百川盈孚纸品行业分析师程玲表示,为了降库存,以玖龙为代表的头部企业最近调低了价格,降幅在50元/吨至150元/吨不等。实际上,能耗双控导致的减产预期,才是推升股价的主要原因。

  头部企业降价去库存,造纸板块却暴力拉升逾9%,17家公司涨停!什么情况?

  来源:Wind

  股价大幅上涨

  Wind数据显示,截至9月23日收盘,造纸板块24家上市公司中,有17家上市公司股价涨停。造纸指数报收4772.62点,涨幅达9.28%。

  9月以来,以玖龙为代表的大型纸企为了降低库存,率先发布了优惠函。程玲对中国证券报记者表示,目前来看,纸品价格不但没有涨,反而相比前期有所下降。这次股价上涨,和能耗双控对于纸企开工率影响比较大有关,供应偏紧会出现纸价上涨预期。

  华福证券研报显示,8月底,纸厂通知新一轮涨价,但由于疫情反复、出口货柜紧张且运费上涨等因素导致市场需求一般,旺季不旺预期下,短期或将继续承压。目前,文化纸的市场价已回落至历史低位,双胶纸价格已接近成本线,纸企稳定文化纸市场意图明显。

  今年行业旺季整体不达预期。程玲表示,疫情反复叠加出口量出现下滑,行业产销量均出现一定影响。

  国金证券研报显示,今年旺季不旺的主要原因在于,国内疫情反复对下游备库产生不利影响,海外疫情以及全球航运运力紧张,对国内纸品出口带来不利影响。

  看好四季度行情

  从大的分类看,纸业主要分为包装纸和文化纸两种。文化纸的下游主要是书籍,10月以后,下游印厂会对文化纸进行备货。为下一学期教辅、教材的印制做准备。文化纸受此影响有上涨的可能。包装纸的需求则主要和‘双十一’临近、下游提前备货有关。程玲表示,为了迎战‘双十一’,下游包装企业备货期每年大概在10月左右。在需求有所好转的前提下,价格有望出现好转。

  百川盈孚认为,未来一段时间,能耗双控是打破供需平衡的关键因素。据百川盈孚监测,以晨鸣集团为代表的大型纸企已经率先发布检修、限产公告。

  头部企业降价去库存,造纸板块却暴力拉升逾9%,17家公司涨停!什么情况?

  来源:百川盈孚

  晨鸣集团限产供应显示,为响应国家节能减排政策号召,10月份,公司白卡纸各机台轮流限产,预计减少白卡纸供应50000吨。其中,江西晨鸣自9月22日起停止所有接单,并在10月份停机20天,减少白卡纸供应20000吨;寿光晨鸣10月份提高海外供应量,减少白卡纸内贸供应15000吨;湛江晨鸣10月份停机限产,降低市场投放量15000吨;具体接单计划、停机时间,另行通知。

  中国证券报记者就此向晨鸣纸业求证,公司证券部工作人员回应称,限产内容是真实的。

  从上市公司业绩看,上半年,受益于产品涨价等利好因素影响,造纸板块上市公司普遍取得较好的业绩。据华福证券监测,受益浆纸联动涨价,造纸板块2021年上半年营业收入达949.99亿元,同比增长36.75%;实现归母净利润107.12亿元,同比增长124.01%。已发布2021年三季度业绩预告的上市纸企,也均实现了业绩大幅增长。

  

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