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基金“中考”放榜在即 招商系12只偏股基金年内回报超20%
发布时间:2019-06-19 21:53 来源:证券日报网

  本报记者 王明山

  一年一度的中考即将到来,公募基金也即将迎来中考放榜日。虽然A股二季度以来持续震荡调整,但得益于年初的春季躁动行情,今年主动权益类基金依然取得了较好的业绩表现,其中近几年在权益基金领域稳步提升的招商基金表现尤为出众。

  从不同基金类型的业绩情况来看,股债市场此消彼长的格局也令相关类型基金产品的业绩出现明显分化。银河证券数据显示,截至6月18日,纳入统计的804只股票型基金,今年以来平均收益率达到18.40%。

  数据显示,纳入统计的638只偏股型基金,今年以来平均收益率也超过18.29%。相比同期上证综指15.89%的涨幅,以及债券基金2.18%的平均收益率,今年权益类基金整体表现较好。

  老牌公募招商基金,今年以来主动管理的权益类基金表现靓丽。晨星基金数据显示,截至6月18日,招商基金旗下的股票型基金、激进配置型基金、标准混合型基金、保守混合型基金整体平均排名在同类前31%,有24只产品进入同类基金的前1/2身位,20只产品进入同类前1/3身位,9只产品跻身同类前1/10。

  晨星基金数据显示,截至6月18日,上证综指涨幅为15.89%,而招商基金主动管理的权益产品中,合计18只基金均跑赢大盘:除了招商先锋、招商医药健康产业年初以来回报在30%以上,招商稳健优选、招商行业精选、招商优质成长、招商大盘蓝筹、招商核心价值等多只偏股基金年内收益均在25%以上,12只偏股基金年内收益超20%。

  根据晨星基金提供的数据,截至6月18日,明星基金经理付斌管理的两只偏股型基金中,招商先锋混合以30.68%的收益在78只标准混合型基金中排名第2;招商稳健优选股票以28.64%的收益在748只股票型基金排名前7%。李佳存管理的招商医药健康产业股票,则以30.39%的收益在46只医药行业股票基金中排名第5。

  值得一提的是,成立于2004年的招商先锋不仅短期回报领先,长期表现亦是可圈可点。晨星基金数据显示,截至6月18日,招商先锋近一年、近两年、近三年、近五年在所有标准混合型基金分别排名第3、8、12、14名,其成立以来的累计净值增长率达341.11%。此外,该基金还凭借持续的良好成绩拿下了银河证券五年期五星评级的荣誉。

  招商基金表示,未来将通过长期投资的理念,持续为客户创造长期稳健的投资回报;同时积极关注基金净值变化给客户带来的感受,尽量平衡回撤和收益的关系,给客户更好的投资体验。

  

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