5月23日，资本邦了解到，科创板公司博众精工(688097.SH)公布向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告。 关于本次募集资金项目，根据申报材料：(1)发行人拟使用本次募集资金74,600.00万元和48,000.00万元分别投入新能源行业自动化设备扩产建设项目和消费电子行业自动化设备升级项目(以下简称新能源项目和消费电子项目)，其中设备购置费分别为62,638.38万元和42,097.67万元;(2)发行人拟使用本次募集资金金额22,500.00万元投入新建研发中心项目，用于建设先进实验室，引进高精度研发测试设备，进行包括半导体设备在内的新产品、新技术研发;(3)新能源项目中，目前动力锂电池仅有宁德时代一家客户产生收入，保荐机构对此予以了关注;(4)截至2021年9月30日，发行人机器设备、电子设备账面价值分别为4,105.95万元和1,766.39万元。 上交所要求发行人说明：(1)截止目前公司与有关车企就锂电池设备签署合作协议或意向订单的情况以及销售订单的转化情况，结合技术、人员、市场、客户、订单等情况，说明公司投入锂电池生产设备的合理性和可行性;(2)结合产品、应用领域和生产流程等差异，说明前募项目与本募项目的区别和联系，是否实质上属于相同项目;(3)结合公司目前固定资产规模及现有产能规模，说明本次募投项目设备购置远高于现有资产规模的合理性，结合在手订单、意向性合同、市场空间、市场竞争格局等说明在建及新增产能消化措施;(4)新能源项目和消费电子项目中建设投资各项目的具体内容、测算依据、资金投向和价格公允性，拟投资的设备内容、数量和用途以及与新增产能的匹配关系，与公司现有设备的差异情况以及是否具有通用性，进一步分析本次新购置设备内容和规模的合理性，项目建设资金是否会用于补充流动资金;(5)新建研发中心项目拟购买软硬件设备的内容、数量、用途及价格公允性，研发费用的具体构成，与报告期内发行人研发费用支出构成是否存在显著差异;(6)各募投项目目前进展情况，发行人董事会审议发行方案前的投入情况，本次募集资金是否用于置换董事会审议前的投入金额。 博众精工回复称，截至目前，公司锂电池生产设备以及新能源汽车充换电站设备已经基本覆相关领域的主要厂商，为后续订单的继续增长打下良好的市场基础。 公司在新能源领域已经建立了相应的技术、人员、市场、客户储备，报告期内收入实现快速增长，公司投入锂电池生产设备具有合理性和可行性。 具体而言，前次募投项目主要针对新能源汽车的三大核心部件，即电机、电控和电池规划了对应的产品，其中锂电池生产设备仅针对模组、Pack环节布局了相关产能。同时，公司前次募投项目于2018年进行项目论证并编制可研报告，公司基于对新能源行业未来市场前景的看好而决定将业务拓展至新能源领域，但由于公司当时业务主要集中于消费电子领域，在新能源领域的导入时间较短，因此基于谨慎性考虑，规划的产能较小。 2018年以来，公司在新能源领域的业务收入实现快速增长，积累了较多核心客户资源。本次募投项目系根据公司目前的客户和技术积累，结合市场发展趋势和公司的长期发展战略而规划建设的项目，因此在新能源领域规划的产能大幅增加。本次募投项目建设内容主要分为两类产品：一类是新能源汽车充换电站，系公司根据在该领域的先发优势、技术优势、客户导入优势等，并结合换电站的产业政策与产业发展趋势而规划;另一类是锂电池生产设备，包括注液机、电芯装配设备和模组Pack设备，其中模组Pack设备与前募的建设内容有所重合，主要系基于未来发展情况的预期进一步扩大相关产品的产能。 本次募投项目与前次募投项目的产品除了模组Pack设备进一步扩大产能外，其他领域在产业链中的位置存在较大的差异。前募项目与本募项目实质上不属于相同项目，不属于重复建设。 本次募投项目新能源行业自动化设备扩产建设项目的模组Pack设备与前募的建设内容有所重合，主要系进一步扩大相关产品的产能，其他产品产品和应用领域均与前募项目不同，生产流程无重大差异，均按照订单组织生产。本次募投项目新能源行业自动化设备扩产建设项目和前次募投项目汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目实质上不属于相同项目，不构成重复建设。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ https://www.cjz.vip/278335561.html https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台：https://h.cjz.vip https://www.cjz.vip/286987889.html 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：ehz@cjz.vip |
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