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中国铁建分拆子公司科创板IPO获受理 铁建重工拟募资78亿元
发布时间:2020-06-16 14:18 来源:e公司

央企中国铁建分拆子公司铁建重工至科创板IPO有了新进展。

6月15日晚间,铁建重工的科创板IPO申请获上交所受理,此次该公司预计募资77.87亿元,拟投向研发与应用项目(含超级地下工程智能装备研发与应用等共9个项目)、生产基地建设项目(含研发中心等5个项目)及补充流动资金;本次保荐机构(主承销商)为中金公司,中信证券和摩根士丹利华鑫证券同为联席主承销商。

据证券时报·e公司记者了解,自去年12月证监会发布修订后的《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,A股分拆上市通道正式开启,上市公司可以根据自身的战略定位,在不同板块自主选择分拆上市。之后,中国铁建(601186)率先抛出了分拆子公司至科创板上市的预案。

据招股书显示,成立于2006年11月的铁建重工主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。自成立以来,铁建重工专注于产品研发,结合自动化和智能化技术,不断丰富产品种类、优化升级产品性能,具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

同时,铁建重工亦为掘进机装备、轨道系统设备和特种专业装备行业国家、行业标准的主要起草单位之一。目前,铁建重工主编或参编的国家标准、行业标准及团体标准达到42项,其中国家标准18项。

据介绍,作为全球大型定制化高端工程装备行业的引领者之一,铁建重工已成功研制了50多项全球或全国首台(套)装备产品,有力改变了隧道掘进机等高端地下工程装备长期被国外垄断的局面,尤其是公司自主研制的长距离大坡度双模式斜井TBM、大直径泥水平衡盾构机、永磁同步驱动土压平衡盾构机和护盾式掘锚机等,整体达到国际先进水平。

财务数据显示,2017年至2019年,铁建重工分别实现营业收入66.51亿元、79.31亿元、72.82亿元,归母净利润分别为11.37亿元、16.07亿元、15.3亿元。根据《科创板上市规则》,铁建重工此次上市选择的标准为预计市值不低于30亿元,且最近一年营业收入不低于3亿元。

在今年生产经营层面,铁建重工亦不免受到新冠疫情影响,铁建重工表示,鉴于疫情对公司的复工时间、物流周期、上下游企业复工时间等造成了影响,尤其是公司所面向的基建工程领域、轨道交通施工领域受疫情影响较为明显,出现施工项目停工,拟建设项目推迟审批开工等情况,铁建重工的采购、生产和销售等经营活动在短期内受到了一定程度的影响。

目前,新冠肺炎疫情对铁建重工所涉产业链的整体影响尚难以准确估计,如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间,或者国内疫情出现反弹、防控措施升级,可能对公司2020年全年经营情况和盈利水平产生不利影响。

股东方面,目前中国铁建直接持有公司99.5%的股份,通过全资子公司中土集团间接持有公司0.5%的股份,是公司的控股股东。中铁建集团持有公司控股股东中国铁建51.13%的股份,中铁建集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司,因此铁建重工的实际控制人是国务院国资委。

展望未来发展战略,铁建重工表示,公司将聚集和整合资源,打造领先的产业板块,构筑制造和技术体系自身专业壁垒;二是推进公司国际化发展的广度和深度,实现在地下工程高端装备的全球领先;三是全力推进两型三化九力发展战略,大力构建创新型、服务型企业,坚持走差异化、智能化、全球化发展道路,积极培育市场开拓与快速反应能力、全方位与全生命周期服务能力、敢为人先的自主创新能力等九种能力。

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