格隆汇21日讯，光大证券发布研报称，中药配方颗粒行业景气度高，预计未来3-5年行业仍能保持较快的发展速度。中国中药旗下的江阴天江药业是中药配方颗粒细分领域的龙头企业，先发优势明显。公司加大学术推广力度，在基层医疗机构的销量不断增加，同时投放智能配药机加强终端控制能力。预计公司中药配方颗粒业务17-19年维持20%以上增速，将不断提升公司的盈利能力。我们维持净利润预测不变，考虑配发影响，调整17-19年EPS为0.25/0.27/0.34元，当前股价对应PE为18.1/16.5/13.5x。公司作为中医药配方颗粒龙头，同时积极布局饮片、大健康产业扩张规模，配发募集资金长期来看有望提升公司盈利能力，给予公司2018年19倍PE，略高于目前港股中药公司对应18年约18倍估值，对应目标价6.36港元，维持买入评级。中国中药现报5.69港元，跌幅1.73%，暂成交6066.6万港元，最新总市值252.15亿港元。
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