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转债市场冰与火之歌
发布时间:2020-10-27 13:48 来源:21世纪经济报道 作者:叶麦穗

调整的迹象若隐若现,10月27日早间,又有17只可转债因为盘中波动较大被临停,除了因涨幅过大被临停的溢利转债、奇正转债等12转债之外,还有5只转债则是因为跌幅过大被熔断,其中九州转债甚至被熔断两次。

截至收盘,九州转债、通光转债和宝莱转债的跌幅均超过20%,这三只转债均是昨日的明星,其中通光转债昨日盘中的涨幅一度达到116%。

两只转债上演天地板

今日有两只可转债上演天地板,包括晶瑞转债和今天转债。两只转债的表现十分相似,均是开盘之后快速拉至20%的熔断红线,随后触发停牌,复牌之后则直线跳水,再度触及20%的向下熔断阀值,剧情反转的时间仅仅在2分钟内。

昨日,智能转债也上演了类似戏码,26日早间一度因为上涨20%被临停,而下午又因下跌超过20%被临停,全日的振幅超过55%。智能转债上周五上涨一度上涨143%,最后收报48.28%,盘中最高触及360元。

“可转债现在的行情已经到了‘玩的就是心跳’的阶段,都是直线上涨和跳水,行情已经完全脱离正股的表现,短线涨幅过大的转债不能追,随时都有可能杀个回马枪。我有少量资金参与,主要是想博弈一下,大的资金肯定不会进。一是行情变化太快,二是成交量较小,即使踏对了节奏,也不见得能出来。”华南一家私募的负责人对21世纪经济报道记者表示。

可转债市场的赚钱效应明显,成交量也是一日千里,上周四刚刚历史首次突破千亿元,周五成交量继续放大近一倍,全日成交量逼近2000亿,周一则继续在高位徘徊,为1583亿元,今日早盘则是逼近800亿,和昨日相当,显示有资金出局观望。可转债指数也是芝麻开花节节高,日上涨2.46%,报1147.7点。

转股大幅偏离正股价

可转债上周已经经历了疯狂一周,引起监管的注意, 10月23日晚间,证监会发布《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,针对近期出现的可转债大涨大跌、成交量暴涨现象,出台重要措施,主要包括:1、完善交易制度,2、完善投资者适当性制度;3、防范赎回风险;4、加强风险监测。

此外沪深交易所也发布提示公告。上交所则表示,沪市共发生17起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。

同一日,深交所也发文称,对“正元转债”、“智能转债”、“蓝盾转债”、“万里转债”等涨跌异常的可转债持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

山西证券分析师麻文宇表示,本周,可转债的理论转股价格与正股实际价格偏离度极大,可转债市场投机氛围浓厚。可转债的过度投机积聚了市场风险,也不利于保护投资者利益。可转债的过度投机也使得A股场内资金外流,两市回调。监管在周五晚间重拳出击,有利于及早防范可转债过度投机风险,严监管下可转债炒作热度将逐步降温,资金有望重新回流A股。

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