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百亿级私募也踩雷,持仓股票接连跌停....
发布时间:2021-01-04 08:16 来源:上海证券报

  2020年12月以来,A股市场震荡幅度明显加大,值得注意的是,在多只跌幅显著的个股流通股东名单中,都出现了百亿级私募通怡投资的身影。

  比如,在连续三天(12.28-12.30)跌停的*ST中南三季度前十大流通股东中,通怡投资的产品占据了三个席位。另外,通怡投资三季度新进的昊志机电、凯文教育也分别在12月8日和12月14日跌停。

 多位业内人士表示,2020年以来百亿级私募梯队扩容速度加快,但规模越大并不一定代表投资能力越强,部分私募的业绩飙涨有“运气的成分”,因此投资者在选择时需参考长期业绩表现,并谨慎配置。

  持仓个股跌跌不休

  对于百亿级私募通怡投资来说,12月可谓是“连连受挫”。

  先是12月8日,昊志机电突然闪崩,最终以20%跌停收盘。随后几个交易日股价一路下跌,直至12月31日收盘,其12月股价跌幅超过40%。昊志机电三季报显示,通怡投资旗下3只产品出现在前十大流通股东名单中,且均为三季度新进,合计持股数达1283万股。

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  接着,12月14日午间,凯文教育发布关于拟收购海南创业联盟公司75%股权暨关联交易的公告。下午开盘后公司股价直奔跌停,至12月31日收盘,12月跌幅超过25%。

  凯文教育三季报显示,通怡投资旗下2只产品出现在前十大流通股东名单中,且均为三季度新进,合计持股数达1079万股。

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  除了上述两只股票的表现让人大跌眼镜以外,通怡投资的另一只持仓标的*ST中南也已经连续三天跌停。

  Choice数据显示,12月28日,*ST中南收报2.25元,跌幅5.06%;12月29日,*ST中南收报2.14元,跌幅4.89%;12月30日该股继续跌停,收报2.03元,跌幅5.14%。

  *ST中南三季报显示,通怡投资旗下3只产品出现在前十大流通股东名单中,且均为三季度新进,合计持股数达6407万股。

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  偏好投资中小市值公司

  公开资料显示,通怡投资成立于2015年,于2016年在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人,其总经理储贻波曾任职于申银万国证券研究所机构销售部、国信证券机构客户部。

  从通怡投资三季度的部分持仓来看,通怡投资较为偏爱中小市值公司。其持仓标的四季度以来表现乏善可陈,除了上述个股出现闪崩,卓冀科技跌幅也约30%。

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  个股的波动带来了整体业绩的下滑。

  私募排排网数据显示,2020年前10个月,通怡投资的收益率为70.02%,在百亿级私募中排名第三,不过到11月底,其2020年以来的收益率便跌至42.76%,仅仅一个月的时间就回落了近30个百分点,波动幅度明显加大。

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  分产品来看,通怡投资公开披露业绩的11只基金中,只有金牛1号这只老产品2020年收益率颇高,其他产品表现平平,还有部分产品处于亏损状态。

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  对百亿级私募也要“精挑细选”

  “2020年是权益市场的大年,也是私募的大年,所以很多绩优私募趁着这波浪潮,拼命发新产品,资管规模上升非常快。不过这其中不乏因为押中某些股票或赛道‘一飞冲天’的幸运儿,一旦后续市场出现明显变化,其业绩波动也会非常大。”沪上一位私募研究员直言,投资者在选择百亿级私募时需参考其历史业绩,并仔细了解产品的风险收益属性。

  中国证券投资基金业协会数据显示,通怡投资2020年备案产品数量超过100只,而2019年备案数量仅为4只,可见其发行新产品的超高热情。其他新晋百亿级私募备案速度也明显提升,比如石锋资产2020年备案超60只产品,聚鸣投资备案数量超80只。

  上述研究员还提示称,随着百亿级私募的不断扩容,内部洗牌也会更为严重,押注某几只股票的私募管理人终究会成为“流星”。在此过程中,投资者若担心错过高收益,可以选择分散配置。

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