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这类基金火了!跑赢主动权益基金平均水平
发布时间:2021-09-26 00:08 来源:中国基金报

在国家提出碳达峰、碳中和目标的背景下,ESG投资愈发受到市场重视。截至9月25日,已成立ESG投资基金达182只。今年以来,ESG投资基金的整体收益也跑赢主动权益基金,平均收益达14.81%。

不过,受访投资人士也指出,ESG投资基金在国内尚处于起步阶段,在投资策略、投资方法以及构建统一的ESG评价体系等方面,仍有成长空间。

年内最高收益达67%

ESG是环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)的英文缩写。在ESG基金的投资决策过程中,不仅要看财务回报,还要兼顾社会影响,注重环保、践行社会责任和治理公司的手段这三个非财务因素。

数据显示,截至9月25日,全市场与低碳环保责任投资相关的ESG投资基金已成立182只(不同份额未合并),另有8只基金正在发行。在A股市场持续震荡的行情下,ESG投资基金的整体收益表现不俗,平均收益达14.81%,不仅远超上证指数、深证成指、沪深300等主要指数涨幅,也跑赢主动权益基金的平均年内收益5.85%。

具体来看,收益最高的创金合信气候变化,年内回报高达66.93%。工银瑞信生态环境的年内收益也超过60%,达到60.59%。此外,国泰中证环保产业50ETF、长信低碳环保行业量化、农银汇理新能源主题、鹏华中证内地低碳经济ETF、申万菱信中证环保产业等9只基金的收益也超过50%。

ESG投资基金的整体表现也更为稳健均衡。数据显示,44只ESG投资基金收益为负,15只跌幅超过5%,3只超过10%,平均跌幅3.89%。其中,跌幅最高为12.74%,收尾业绩相差不到80%,远低于主动权益基金的119%。

对ESG投资基金业绩表现出色的原因,创金合信ESG责任投资基金经理王鑫表示,当前ESG基金主要由新能源、绿色、节能环保为主的行业主题基金构成,这些基金主要是通过行业层面的定性来体现ESG投资理念,投资方向约定为以新能源为代表的低碳行业。新能源行业在今年的结构化行情中表现出色,与碳达峰、碳中和政策契合度高,促使ESG基金成为今年的大赢家。

ESG投资仍有成长空间

值得注意的是,尽管ESG基金成为行业新宠,但ESG基金的投资方法、持仓标准等方面,还有待达成行业共识。

北京一位基金从业人士表示,ESG 投资在欧美发展成熟,已成为主流投资策略之一。国内ESG投资基金尚处于起步阶段,仍面临一些待解的问题。

数据也显示,在182只已经成立ESG投资基金中,名称含ESG的纯ESG基金仅24只,9成以上纯ESG基金为2019年后成立。

上述基金从业人士表示,ESG投资一定程度上能规避投资风险,例如一些出现责任事故、污染事件的企业ESG评级会比较低,将ESG评级融入投资框架能较好识别出投资风险。不过,国内对企业的ESG评级国内还缺乏统一的标准,亟待构建接轨国际、符合国情的ESG评级体系。

创金合信ESG责任投资基金经理王鑫也告诉记者,当前多数ESG投资仍是通过行业层面的定性来体现ESG投资理念,较少涉及公司层面的ESG评级,并且主要纳入了对环境因素(E)的考察,对社会责任(S)和公司治理(G)两个因素涉及较少。事实上,除了企业的绿色程度,企业的社会责任和公司治理问题对企业的长期发展同样重要。国内投资者虽然已形成了ESG投资理念的价值观,但要形成系统性的投资策略和投资方法,还需要进一步提升认知能力,建立标准的评估工具、评估方法和可靠的数据来源。

王鑫分析,当前市场ESG基金根据投资策略可以大致划分为正向筛选、负向剔除以及可持续发展主题投资等。正向筛选是在ESG评级基础之上,选择高于同类平均水平的行业或公司进行投资,而负向剔除是将ESG评级分数较低的行业和公司,即呈现尾部风险的行业和公司剔除。今年由于双碳政策关注度高,侧重于新能源行业投资的可持续发展主题投资基金表现较好。

普通投资者如何选择ESG产品?华南一位ESG基金经理表示,ESG基金有不同的投资标的,基金经理会关注新能源行业,也会关注传统行业的节能改造、转型升级,科技、医药、新材料等新兴产业的投资机会。投资者在选择ESG基金时,可以结合基金公告,了解产品具体的投资策略,选择适合自己风险偏好的产品。

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