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EIA原油库存增幅远超预期 美油短线小幅回落0.2美元
发布时间:2021-10-15 09:25 来源:汇通网

  周三纽约时段盘中,北京时间23:00,美国EIA公布的数据显示,截至10月8日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅远超预期,精炼油库存降幅不及预期,汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.2美元。

  EIA原油库存增幅远超预期,但汽油库存意外下降

  具体数据显示,美国截至10月8日当周EIA原油库存变动实际公布增加608.8万桶,预期增加105万桶,前值增加234.5万桶。

  此外,美国截至10月8日当周EIA汽油库存实际公布减少195.8万桶,预期增加100万桶,前值增加325.6万桶;美国截至10月8日当周EIA精炼油库存实际公布减少2.4万桶,预期减少100万桶,前值减少39.6万桶。

  EIA报告显示,美国上周原油出口增加40万桶/日至251.4万桶/日。上周美国国内原油产量增加10万桶至1140万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2073.4万桶/日,较去年同期增加12.5%。

  EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口599.4万桶/日,较前一周减少104.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加608.8万桶至4.27亿桶,增加1.4%。

  EIA报告显示,上周库欣地区的美国原油库存跌至2018年10月以来的最低水平。美国中西部原油库存上周跌至2018年9月以来的最低水平。美国至10月8日当周库欣地区原油库存降幅录得196.8万桶,创2021年6月11日当周以来最大值。美国至10月8日当周EIA原油库存增幅录得2021年3月5日当周以来最大。

  分析师评美国EIA原油库存数据指出,9月29日,美国特拉华市PBF炼油厂关闭了一个原油装置和一个真空蒸馏装置进行维护,导致东海岸炼油厂利用率大幅下降至76.4%,为4月份以来的最低水平。

美国原油价格5分钟图显示

  EIA称美国人今冬采暖成本将大幅上升

  美国能源信息署警告称,由于全球能源危机,加上今年冬天气温预计将低于正常水平,美国人的采暖成本将大幅上升。

  EIA周三发布的一份新报告称,与上个冬天相比,丙烷、家用取暖油、天然气和电取暖的支出将分别增加54%、43%、30%和6%。全美各地的家庭采暖价格都将上涨。

  这一预测反映了能源成本的飙升,尤其是石油和天然气。美国WTI原油期货价格最近收于每桶80美元上方,是2014年以来首次。作为家庭采暖最常用的燃料,天然气价格也飙升至2008年以来的最高点。

  美国能源信息署代理署长Steve Nalley在一份声明中表示:由于我们已经走出了疫情导致的经济低迷的最严重阶段,能源需求的增长通常超过了供应的增长。这些动态正在推高全球能源价格。

  由于今年冬天的气温预计将低于正常水平,情况将变得更加严重。EIA指出,美国国家海洋和大气管理局预计,今年的冬天将比去年略冷,这反过来将推高能源消费。

  美国能源信息署在报告中称:如果天气比预期更冷,美国家庭的支出将会更多。美国政府周三发布的数据显示,美国能源价格过去一年上涨了近25%,其中汽油价格上涨了42%,公用燃气服务价格上涨了21%。

  IEA警告当前投资不能满足未来需求,能源市场恐面临更大动荡

  在欧洲能源危机冲击下,全球范围内的能源价格持续走高。国际能源机构周三在《2021年全球能源展望》报告中警告,全球能源市场的波动性仍将持续下去。

  IEA在报告中表示,全球目前在满足未来能源需求方面的投资不足,这可能导致向净零排放的过渡变得很不稳定。

  IEA总干事法提赫?比罗尔Fatih Birol在声明中表示:全球能源市场面临着更大动荡的风险,我们的投资不足以满足……未来能源需求,而不确定性正为未来的动荡期奠定基础。报告指出,政策和需求的不确定性,以及其他原因,是目当前能源投资不足的重要原因。

  随着全球经济持续从疫情中复苏过来,能源市场供需失衡的风险正在显现。随着企业重新开业以及消费者活动复苏,能源需求大幅上升,但由于生产商不愿扩大投产,导致能源供应仍然紧张。

  美国原油期货价格本周站上80美元以上,为自2014年底以来首次,自去年10月底以来,原油价格已飙升 125%。美国天然气价格今年也上涨了一倍多。欧洲天然气现货价格今年秋季创下历史新高,煤炭价格也因冬季供暖需求而上涨。

  更高的燃料成本将转嫁给消费者和企业,这可能会冲击经济复苏。正如2021年这些事件所显示的,当价格大幅上涨时,消费者很容易受到伤害,IEA报告称,在转向清洁能源过渡期间,无法忽视波动性和价格冲击。

  在IEA所有情景预测中,全球石油需求最终都下降,尽管下降时间和速度各不相同。而原油需求下降,将反过来给能源生产商带来挑战。

  如果供应端领先于需求端撤离石油或天然气,那么全球可能会面临市场紧张和波动期。报告称,或者,如果企业误判了转型的速度,并且过度投资,那么这些资产将面临表现不佳或陷入困境的风险。

  根据IEA说法,为了在2050年实现净零排放,到2030年,清洁能源支出每年需要达到4万亿美元。虽然这个投资数字看起来很大,但报告指出,如果生产商使用额外技术,比如提高效率和限制气体泄漏,也可以将排放可以减少40%。

  不过,报告指出,大部分能源投资资金仍需来自私人开发商、消费者和华尔街。IEA报告称,大规模的投资为清洁能源技术创造了巨大的经济机会。IEA表示,到2050年,这些清洁能源技术的市场总规模将达到每年1万亿美元,相当于当前的石油市场规模。

  白宫再次敦促OPEC+增产原油,高油价对拜登执政不利

  美东时间周一,媒体援引美国政府官员的话报道称,白宫已再次敦促OPEC+增加原油产量。IHS Markit副董事长尤金表示,高油价对拜登执政不利,而且拜登政府并没有很多手段来应对当前油价上涨局面。

  据报道,一名白宫官员对媒体表示,拜登政府重申其立场——即OPEC应采取更多行动来解决能源危机。美国政府官员已经就这一情况与OPEC成员国举行了高层会谈。

  数月以来,美国一直呼吁OPEC及其盟友采取措施稳定全球市场。8月,美国国家安全顾问Jake Sullivan表示,OPEC+的石油产量增长速度根本不够。白宫新闻秘书Jen Psaki在9月表示,美国政府将继续与欧佩克在内的国际合作伙伴讨论市场竞争和价格设定的重要性,并采取更多措施支持经济复苏。

  拜登知道,高油价对现任总统不利,IHS Markit副董事长、石油历史学家尤金周一接受媒体采访时表示,我们肯定会从政府那里听到更多消息。

  美国加油站的汽油价格已大幅上涨。美国汽油协会数据显示,周一美国汽油平均价格创下7年来的新高,达到每加仑3.27美元,仅过去一周就上涨了7美分。自2020年4月触底至每加仑1.77美元以来,美国汽油价格几乎翻了一番。

  油价涨势又让白宫坐不住了。美国白宫官员周一表示,正在密切监测石油和天然气的价格,正在利用一切手段来解决美国和全球能源市场的反竞争行为。

  零对冲评论道,以前白宫喊话还是能拉低油价的,但现在显然不行了。欧佩克可能已经不在乎拜登政府的诉求了。

  花旗近日表示,由于天然气需求转向石油,石油消费增加多达100万桶/日,预计今年冬天油价可能会触及90美元/桶,到年底库存可能会降至纪录新低。

  虽然OPEC目前坚持其每月增产40万桶/日的计划,不过花旗预计,在美国和印度等主要石油消费国的压力下,OPEC+可能会选择增产80万桶/日。

  美国最大产油区页岩油产量激增,或限制油价上涨

  每桶80美元左右的油价再次刺激了美国最大产油区二叠纪盆地的页岩钻探活动,预计该产油区的石油产量将在数周内恢复到疫情前的高位。

  只不过这一次,推动产量激增的是私人石油生产商,而非上市公司。融资渠道的增加和强劲的石油需求为私人生产商创造了机会,以增加西德克萨斯和新墨西哥州东南部的石油产量。这些生产商大部分由私募股权或家族资金支持。

  不过,据媒体报道称,由于美国其他主要页岩盆地的石油产量保持稳定或正在下降,二叠纪盆地石油产量的急剧增长不太可能像之前美国页岩油行业繁荣时那样,让OPEC感到不安或者导致原油价格下跌。

  IHS Markit分析师拉乌尔·勒布朗表示:这是私人生产商的胜利,而不是石油市场的损失。最重要的是,私人生产商推动的产量增长不会毁了现在的石油市场。

  美国石油增长全部来自德克萨斯州和新墨西哥州美国石油增长全部来自德克萨斯州和新墨西哥州。这是一种脆弱的平衡,如果油价继续走高,这种平衡可能会迅速转变。过去10年,美国的石油产量增长如此强劲、并从OPEC+手中夺走了如此多的市场份额,以至于OPEC+愿意在2014年和2020年进行全面的供应战。此后,随着全球石油需求激增,油价回落,缓解了石油供应商之间的一些竞争压力。

  这种市场动态正是私人钻井公司一直在等待的信号。初创公司Trigo Oil ;; Gas LLC 刚刚在德克萨斯州新墨西哥边境附近的德克萨斯州里夫斯县钻了前两口井,第三口井正在准备中。该公司首席执行官特拉维斯·惠特 表示,在疫情期间的大部分时间都未能成功为油井融资后,该公司在租约即将到期之前,于今年8月与俄克拉荷马城的两家投资者达成了交易。

  由于其低盈亏平衡成本和高生产率,二叠纪盆地是一个特别有吸引力的增产地区。Rystad Energy预测,随着私人生产商推动产量激增,二叠纪盆地的石油产量最早可能在本月达到疫情前490万桶/天的高位水平,并将在 2022年继续稳步攀升。

  私人生产商现在是美国最活跃的石油钻探者之一私人生产商现在是美国最活跃的石油钻探者之一。

  上市页岩油公司新的生产紧缩策略意味着,它们现在看起来投资风险似乎有所降低。在媒体调查的四家主要预测机构中,有三家表示,由于这些公司使用廉价信贷来偿还债务,而非投资于新的勘探,因此美国的页岩油总产量需要到2023年才能达到疫情前的水平,只有Enverus预测页岩油产量到明年12月即可恢复至疫情前的最高水平。

  可以肯定的是,页岩油产量是出了名的难以预测。如果油价像最近的天然气那样快速上涨,生产商可能会在几个月内开发更多的油井。不过,由于供应链瓶颈和通货膨胀,在页岩区块钻探和完工的成本不断上升,这也可能改变目前的局面。

  如果更多的上市页岩油公司收购私人生产商,就像今年早些时候先锋自然资源以64亿美元收购了DoublePoint Energy LLC那样,上市页岩油公司可能会限制勘探活动。根据媒体汇编的数据,由于投资者期望更多的整合,今年迄今为止,美国石油和天然气行业已有159宗并购交易,比2020年全年都多。

  美国石油产量预计将强劲增长,但不足以令OPEC不安美国石油产量预计将强劲增长,但不足以令OPEC不安。

  不过,就目前而言,私人生产商似乎找到了一条畅通无阻的道路,OPEC或主要产油国几乎没有采取措施使它们的产量放缓。特拉维斯·惠特称:资本是如此难以获得。但好在,我们在前进的路上得到了命运的一点眷顾。

  全球新冠疫情的担忧有所缓和,利好风险偏好支持油价

  世卫组织称,全球新冠肺炎新增死亡病例数降至近一年来最低水平。当地时间13日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会。

  世卫组织总干事谭德塞表示,全球新冠肺炎单周新增死亡病例数量继续下降,已降至近一年来的最低水平,但根据世卫组织统计数据,全球每周仍有近五万人死于新冠肺炎,实际数字肯定更高。除欧洲外,各个区域的新冠肺炎新增死亡病例数量都在下降。

  谭德塞指出,在获得疫苗最少的国家和人群中,新冠肺炎的死亡率最高。 目前全球共有56个国家和地区未能为其10%的人口接种疫苗,其中大部分在非洲。到今年年底,可能有更多国家无法实现为40%的人口接种疫苗的目标。

  谭德塞强调,控制全球疫苗供应的国家和公司应优先向新冠肺炎疫苗实施计划提供疫苗。

  燃油荒持续,欧洲多国拉响能源危机警报

  近期,欧洲多国能源市场接连出现的异常现象,已经拉响了能源危机警报。在英国,伦敦等地的很多加油站仍无油可加,因缺少卡车司机引发的燃油荒仍然严峻。

  而天然气方面,欧洲天然气期货价格飙升22%,创下近十余年来新高。除了天然气外,欧洲一些国家的电力价格也在持续上涨,德国与西班牙今年9月的电价已达到过去两年平均电价的三、四倍。

  在英国,近期,缺少卡车司机引发的燃油短缺、劳动力短缺给英国带来的影响还波及到生活必需品的供应上。

  英国国家统计局8日公布的最新数据显示,在过去两周里,英国大约有六分之一的人口,也就是约800万民众无法买到生活必需品。另有近四分之一的英国民众表示,非必需品也同样非常难以购得。

  目前英国受脱欧危机和新冠肺炎疫情等影响,导致劳动力严重短缺,超市大量日用品断供。 据统计,英国在6月到8月之间有100万个岗位空缺。

  8月,一些餐馆、酒吧和超市因为人手短缺、卡车司机减少、食材没有送到等原因而不得不关闭一些门店。

  更为严峻的是,英国还面临电力供应危机。7日,英国《卫报》援引英国国家电力公司的消息报道称,英国工厂和家庭今年冬季停电风险增加。报道称,虽然电力系统有足够的储备供应,但现状比7月预测的糟糕,部分归因于从法国进口电力的一条海底高压电缆遭遇火灾。

  预计,经由该电缆的电力供应到明年3月最多恢复一半。《卫报》还报道说,今年年初以来,已有12家电力供应商倒闭,预计到年底前更多供应商将陷入绝境。

  近期由于能源短缺问题的显现,英国天然气价格创下历史新高。英国能源监管机构8日警告称,明年春季,英国的能源价格将再次大幅上涨。同时,有能源公司指责称,英国政府正在扼杀能源公司。

  除了英国,欧盟天然气价格也已连续数月攀升,近期天然气合约更在欧洲创下新高,期货价格飙升22%,创出近十余年来新高。

  欧洲天然气基础设施协会数据显示,当前,欧洲区域性天然气库存仅为满负荷水平的74.7%,为十多年来最低水平,冬季能源储备亟待补充。

  欧洲缺气,美却仍要求制裁北溪-2

  在欧洲大陆,天然气价格持续攀升,欧洲人正迎来一个寒冷又昂贵的冬天。而新近建成的俄罗斯北溪-2天然气管道项目一旦投入运营,将有望缓解欧洲的能源危机。

  然而,近日仍有美国国会议员寻求对俄罗斯的北溪-2项目实施新的制裁——来自德国选择党的欧洲议会议员马克西米利安·克拉10日表示,美国这种行为完全是只顾自己的霸权,不管欧洲的死活。

  欧洲议会议员 马克西米利安·克拉:西欧和俄罗斯在经济交流和能源供给方面,达成了更深层次的合作,欧洲迎来了新的发展机会。现在的欧洲已经不是完全依赖于美国了,所以美国开始玩弄地缘政治,企图维持其全球霸主的地位。美国完全不关心欧洲的消费价格与能源安全,他们只想着自己的霸权。美国想要制裁北溪-2项目没有任何合理的原因,不是因为俄罗斯的举动或者经济利益,美国政府反俄罗斯是出于地缘政治目的。

  北溪-2天然气管道从俄罗斯经波罗的海海底到德国,项目管道由两条支线组成,设计年输气能力约为550亿立方米,可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国和欧洲其他国家。

  俄罗斯天然气工业股份公司上个月宣布,北溪-2天然气管道建设已全部完成,计划在今年年底前投入运营。

  本月4日,北溪-2项目运营公司又发表声明说,已开始为北溪-2第一条支线注气,以达到技术测试所需的气量和压力。

  美国长期以来反对北溪-2项目,称其为俄罗斯地缘战略项目,德国和俄罗斯则表示该项目为商业项目。俄罗斯政府指责美方阻挠这一项目意在挤占俄罗斯能源市场份额,企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

  能源危机扩散,亚洲多国也掀恐慌性抢购

  全球能源危机愈演愈烈,继原油、煤炭之后,天然气价格也出现大幅上涨。近期,亚洲液化天然气价格重要指标JKM甚至刷新了有统计以来的最高值,受此影响,韩国已经开始酝酿上调城市天然气价格。

  伴随着能源危机的扩散,韩国、日本等国也掀起了天然气抢购潮。本月6日,亚洲液化天然气价格重要指标JKM的价格达到了56.326美元,较前一日上涨42%,为12年来最大涨幅。主要是季节性需求剧增以及欧洲天然气价格持续上涨,导致多国买家恐慌性购入,推高了液化天然气价格。

  液化天然气价格直接影响城市天然气价格。韩国使用的液化天然气全部由韩国天然气公社进口,然后供应给发电公司和天然气公司。尽管韩国天然气公社的大部分液化天然气是按照长期合同价格购入的,现货价格不会立刻出现上涨,但如果液化天然气价格持续攀升,长期合同价格也将面临上涨,进而影响城市天然气价格。

  韩国自去年7月起,已经连续15个月冻结城市天然气价格。受经营压力影响,近日,韩国能源部门计划上调11月的城市天然气价格,而财政部决定冻结天然气价格至今年年底。但是考虑到全球能源危机持续扩散,能源部门表示会继续协商。目前韩国的消费者指数,已经连续六个月涨幅超过了2%。在多部门的僵持过程中,韩国民众担忧天然气涨价会拉动物价的上涨,冬季的供暖季即将来临,生活负担会再次加重。

  与此同时,韩国专家认为,液化天然气涨价趋势短时间并不会改变。在全球推进碳中和背景下,各国都在寻找碳排放量少的能源,风力、太阳能等可再生能源供给还不充足,现阶段最容易达到碳中和标准的就是液化天然气。目前韩国也在加快能源转型,计划到2034年,废弃30座燃煤发电机组,同时增设24座液化天然气发电机组。

  俄罗斯总统普京称油价可能升至100美元

  全球能源危机仍无缓解迹象。俄罗斯总统普京周三表示,随着全球对石油需求持续飙升,而供应继续吃紧,石油价格可能会达到每桶100美元。这意味着全球通胀可能将继续加剧。

  普京周三参加俄罗斯能源周小组讨论会中,被问及对西德克萨斯中质原油的价格前景时如此表示,油价升至100美元这很有可能。

  今年石油价格飙升50%以上,WTI原油期货价格本周突破80美元/桶,为2014年以来首次突破该关口。普京周三表示,作为全球最大的产油国之一,俄罗斯正在尽最大努力来稳定油价。

  他表示,我想说,俄罗斯和我们的伙伴以及OPEC+组织,我们正在尽一切可能确保石油市场的稳定。我们正努力不让价格出现任何冲击性峰值。我们当然不想这样——这不符合我们的利益。

  普京表示,对能源市场来说,天然气价格上涨、煤炭和碳成本飙升、风力发电量低,石油价格将有可能重返100美元。

  美国通胀压力仍在持续,在连续两个月放缓增速后,美国9月CPI同比上涨5.4%,超出市场预期。

  值得注意的是,从美国CPI细项来看,燃料油和天然气这一类公用服务价格主导了美国9月CPI月率的上涨——汽油价格9月再次上涨1.2%,同比涨幅达到42.1%;燃料油价格上涨3.9%,较上年同期飙升42.6%。如果油价继续飙升,美国通胀压力可能进一步加剧。

  上周一,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟称,11月将按原计划每月增产40万桶/日,即不会超量增产来缓解供应荒。这加剧了能源供应紧缺忧虑,推动油价持续飙升。

  高盛最近表示,布伦特原油期货价格在12月底前预计将维持在每桶90美元左右。美国银行分析师此前预测,今年年底前国际油价可能会进一步攀升至每桶100美元。

  普京周三否认俄罗斯将能源用作地缘政治的武器,他认为美国才加剧了欧洲能源危机。我们没有使用任何武器,普京表示,即使在冷战最艰难的时期,俄罗斯也在定期履行其合同义务,并向欧洲供应天然气。

  普京表示,欧洲天然气危机在很大程度上是它自己的错,包括美国在内的其他供应商也减少了对该地区的供应。

  花旗预测今冬油价或达90美元

  花旗集团周一表示,由于天然气需求转向石油,石油消费增加多达100万桶/日,预计今年冬天油价可能会触及90美元/桶,到年底库存可能会降至纪录新低。该行将第四季度布伦特原油价格预期上调至每桶85美元,称年底前库存可能降至纪录最低水平。

  与此同时,由于能源价格飙升,消费者从天然气转向以石油为基础的产品,每天的消费量增加了至多100万桶;

  目前布伦特原油的交易价格已接近每桶85美元,而美国西德州中质原油触及2014年以来的最高水平。在全球能源危机的背景下,交易员们正为更高的消费水平做准备。与此同时,石油输出国组织及其盟友只是在缓慢地向市场恢复供应。

  花旗称,尽管OPEC及其盟友目前仍坚持每月增加40万桶/日原油供应的计划,但在美国、中国和印度等主要消费国的压力下,可能会开始选择将增产幅度提高一倍,至80万桶/日。

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