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体检江湖:与医院抢生意,民营机构有胜算吗?
发布时间:2021-10-22 11:50 来源:财经杂志

体检被医院重新拾起来了。

一位医疗行业分析师在调研公立医院改革时发现,在医保控费、药械零加成等政策影响下,原本不被公立医院看重的体检业务,正逐渐成为一个重要的收入来源。

在三甲医院南昌大学第二附属医院(下称“南大二附院”)的二期工程里面,为体检中心规划用地8100平方米,现今已开放的东湖院区也于2014年12月扩建改造,占地面积3000平方米,成为一栋单独用于体检的大楼,实现医检分离。

“以前也不是不重视。”南大二附院体检中心主任黄红卫说,2000年左右开始,很多部队医院陆陆续续在开展体检,卫健委也要求大型医院一定要有体检科,但原来人员场地都会有限制,面积小,医院刚开始也不知道怎么做体检比较好。

从摸着石头过河、起起落落,到现在很多医院都在逐渐扩建体检中心。

黄红卫表示,“现在三甲医院都定了调,努力做学科,往临床走,做好疾病预防。”

在一个医疗行业投资群中,一位股民在谈及某明星基金重仓A股唯一一只民营体检股“美年健康”时,表示想不通重仓逻辑,“这是与医院抢生意”。

关键是,民营体检机构能抢得过公立体检吗?

抢“食”

“以前公立医院看病都看不过来,体检需求难以满足,民营体检机构就风行起来,第三方资本也进来了。”黄红卫说。 

据黄红卫给出的数据,作为三甲医院,南大二附院每年服务10万多人。2019年北京市体检中心开展各类各项体检36.12万人次。相较之下,似乎公立医院服务的人数跟民营体检机构不是一个量级,远远比不上。 

其实从整个中国体检市场看,仍以公立医院为主,民营机构为辅。《2019线上体检消费报告》数据显示,公立医院在整体健康体检中市场份额仍占比超过七成,民营体检中心市场份额仅为21.5%。 

一位前民营体检机构从业人员告诉《财经》记者,民营连锁体检机构的数量相对于全国公立医院的数量简直不值一提,拥有600多家机构的美年,在数量上算是民营体检机构老大,但全国公立医院有多少? 

《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2020年末,公立医院1万余家,三级医院近3000家,其中三级甲等医院就有1580家。 

更何况,像公务员招录,行政单位、事业单位体检之类的业务,更多的还是在公立医院的口袋中。 

黄红卫分析,部分医院开始重视体检,但仍没有引起一些二甲医院、县级医院的重视,没有把体检作为一个临床学科来建设。 

这也是民营体检机构的市场缝隙。“还是从公立医院抢了一些客户。”上述前民营体检机构从业人员对《财经》记者分析,比如民营体检机构美年健康每年服务千万人次。美年健康2020年报数据,2020年检查1663.43万人次。 

排除2020年新冠疫情影响,美年健康全年服务人次从2014年的528万,增加到2019年的2602万,看似增长很快。 

然而,2014年时,美年健康只有109家门店,而2019年时,参股店+直营店的数量已经达到703家。相对来说,店均客流量有所下滑。 

对此,上述前民营体检机构从业人员认为,“现在民营体检机构还处于一个教育的过程。”

“假医生”阴影

今年“十一”长假期间,在北京工作的王双回老家做了一次体检,这是个二线城市的三甲医院,她以前也曾去过民营体检机构,她觉得两者之间没什么太大的区别,门口会有人检查你的单子,看有哪些项目,然后告诉这个项目往哪边走,检查完之后,关注医院的公众号,绑定身份证,体检结果就会推到公号上面。 

让她印象较深的是“加项目”。以前去民营体检机构会被推销其他自费的项目,比如HPV筛查等,在民营体检机构很常见,“还好,不是强制消费”,王双也在公立医院做过体检,就不会提及加项目,就是“爱做不做的那种”。 

民营体检机构最被人诟病的还属“假医生”“假体检”。 

在2018年中国企业领袖年会上,爱康国宾董事长兼CEO张黎刚直说,“某些体检机构做的都是假体检,用护士冒充医生看超声,更有甚者抽了血不做检查就扔掉,直接出结果,因为真正得癌症的比例仅有3%。” 此类负面事件对民营体检机构的准确度和质量的信赖都产生影响。 

年轻的护士和年老的医生,是不少民营体检机构的一道特殊风景。黄红卫就曾看到某民营体检机构打着自己医院某位90多岁退休超声医生的名号在揽客,她觉得特别不可思议,这位医生自己做超声的话,手都应该是发抖的,“简直就是乱来”。 

黄红卫还见过民营体检机构免费做PET/MRI的,原来只有北京301医院做,江西公立医院一台没有,民营机构有,而且是送项目,PET/MRI做一次1万多元。 

“人家才两三千元钱的体检费,凭什么送你?这就叫乱象,让很多老百姓看不清楚,什么是专业体检中心?”黄红卫说。她是多个健康管理学会的主任委员或委员。 

不少人做体检时会优先考虑公立三甲医院。三甲医院的MDT多学科会诊、及时转诊是体检的一大优势。黄红卫记得,“9月在体检中发现一个心梗患者,我们立马通知他,随即就有人带到心内科去,安排住院,像甲状腺肿瘤也是一样,我们就会立即输送到临床。” 

民营体检机构的确缺少这样一个环节,上述前民营体检机构从业人员告诉《财经》记者,如果去医院就医,可能还需要去医院再次复查、确诊。 

这样的情况随着政策的推动可能进一步改善。2021年7月,国家卫健委发文推进检查检验结果互认共享,目前美年健康已有部分下属体检中心纳入当地互认体系,如新疆和银川的美年体检中心。

公立医院已经在拼服务了?

评价起民营体检机构的优势,服务好、环境佳会首先被提及,现在看来,可能这不再称得上是民营体检机构独有的“优势”。

“总说我们体检是在杀猪场排队、做流水线,原来是这样,现在我们都在变。”黄红卫告诉《财经》记者。 

黄红卫所在的公立体检中心大概120多人在做服务,每天接待500人-600人,检前信息采集及沟通,线下线上结合预约排期、导检、检后跟踪随访等都有。“我们就是要拼服务,不拼服务的话,没办法跟民营体检机构做比较。”黄红卫分析,现在医院也在改善环境,如医院二期工程规划中有8000多平方米的体检中心。 

北京协和医院体检中心在自家官网强调,体检者的受检环境“宽敞、明亮、整洁、现代化”,还配有专用通道、直达电梯,体检区域与门诊患者分开,避免交叉感染。 

大部分医院的国际医学中心、VIP区致力于将服务做到极致,包括环境、人少免排队、专人导诊、专门的衣服等。即便如此,服务还是会有细微差距,往往是这种细微之处会造成人的感官不一样。 

上述前民营体检机构从业人员观察到,公立医院是公家的,医护人员基本上都有编制,整体服务态度参差不齐,有好有坏。而民营体检机构是以盈利为目的,本身定位为一个服务机构,为了体现服务优势,会严格制定很多服务措施和服务制度,来保障客户的满意度,一个是把客户当上帝,一个就是医患之间的关系。

来自成都的李莹就觉得民营体检机构的环境和服务比省医院好很多,“人多的时候还会叫我们去VIP区”。 

民营体检机构的巨头爱康国宾和美年健康,旗下都有高端品牌,“环境、装修设计、整套体检流程和设备供应商都是为客户着想,打造了一种贵宾式服务、私密式服务。”上述前民营体检机构从业人员说。 

而且在新增创新项目的灵活性和及时性方面,公立体检们或许真还挺羡慕民营体检机构的,更为灵活。

“有些民营也开展PET-CT,大型医院都要有指标才能买得到,它们可以随意上项目。”黄红卫说。 

现在,随着民营体检机构的连锁态势,议价能力提升。上述前民营体检机构从业人员告诉《财经》记者,很多三甲医院的设备很先进,但单一医院的采购量不会太大,与设备供应商的议价能力比不上连锁体检机构,它们可以相对便宜的价格引进最新最先进的设备,所以在设备方面,民营体检机构至少不会比公立医院弱,甚至有时还会比公立医院强。 

不仅设备采购要有指标,有好几个项目想新增,但受制于物价表上没有相应项目价格目录编号,就被搁置了,这也是黄红卫最头疼的事情,“上不了物价表,就无法收费,医院也不可能完全白干”。 

无可否认,这在一定程度上阻碍了公立医院体检中心的发展。不过,从某种角度或也给民营体检机构的发展开了一个口子,在保证服务和检测质量的前提下,更快一步引进新技术,是整个行业和消费者都喜闻乐见的。

(文中王双、李莹系化名)

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