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社保大举加仓这些股!证金汇金频频减持 三季度原来这么“炒股”
发布时间:2021-11-02 13:34 来源:中国证券报

随着上市公司三季报整体披露结束,社保基金、证金公司、中央汇金持股情况得以浮出水面。

数据显示,截至今年三季度末,社保基金共出现在452家上市公司十大流通股东名单中,证金公司、中央汇金出现在297家上市公司十大流通股东名单中。整体来看,2021年三季度社保基金对钢铁、有色、银行等板块加仓明显,相比之下证金公司、中央汇金三季度减持则明显多于加仓。

展望A股后市行情,机构认为四季度可关注军工、新能源和疫情后周期板块,短期可关注三季报超预期的行业,如电新、交运、医药等。

社保基金大举加仓

数据显示,截至今年三季度末,A股上市公司中有452家十大流通股东名单中出现社保基金身影,其持股总市值在10亿元以上的共有近40家。

就社保基金单家公司持仓情况看,截至三季度末,社保基金持股市值最高个股为农业银行,合计持有235.21亿股,总市值691.52亿元;持股市值分居第二、三位的是工商银行和中国人保,社保基金分别持有两家公司123.32亿股和30.94亿股,持股总市值分别为574.65亿元、156.54亿元。

截至三季度末社保基金持股市值TOP10


与二季度相比,三季度社保基金对有色金属、钢铁等顺周期个股加仓明显。南山铝业三季度获社保基金大举买入1.55亿股,截至季度末后者持股总数增至3.10亿股,总市值超过13亿元。八一钢铁、常熟银行、华菱钢铁三季度均获社保基金新买入超1000万股。相比之下,社保基金对首旅酒店、苏泊尔、重庆百货、盐津铺子等消费股三季度新买入数量较少。

值得注意的是,截至三季度末,有多达184家上市公司十大流通股东中新出现了社保基金身影,其中紫金矿业成社保基金持仓规模最大个股,后者累计持股1.62亿股,持仓总市值超过16亿元。中国广核、攀钢钒钛三季度备受社保基金青睐,截至季度末社保基金持股总数均在1.3亿股以上。

三季度在增持逾110只个股同时,社保基金还对115只持仓个股进行减持。中国人保三季度被社保基金累计减持2.3亿股,也是重仓股中唯一一只减持超1亿股的个股;减持较多的还包括节能风电、中国建筑、三友化工等,从行业看这些个股涵盖了风电、建筑、化工细分领域。

证金、汇金减持频繁

与社保基金大举加仓不同,证金公司与中央汇金三季度减持动作频现多于增持。

数据显示,截至三季度末,证金公司出现在174家A股上市公司十大流通股股东之列,三季度其仅增持7家公司股份,同时还减持了33家公司持股。

从单家公司持仓变动看,大唐发电三季度被证金公司减持1.23亿股,其持股总数较前季度末的2.36亿股腰斩,持仓总市值合计4.07亿元;京能电力、浙能电力、内蒙华电、申能股份等个股三季度均被证金公司减持超5000万股,不难看出证金公司三季度对电力板块减持较为明显。

从整体持仓情况看,截至三季度末,证金公司第一大重仓股为中国平安,合计持股5.47亿股,总市值合计264.75亿元;中国银行、中国人寿、五粮液紧随其后,截至三季度末证金公司持仓市值均在200亿元以上。

截至三季度末证金公司持股市值TOP10


就中央汇金而言,今年三季度其一共现身181家A股公司十大流通股股东之列,三季度其仅增持中国能建、青松建化2只个股。从减持情况看,三季度中央汇金对格力电器、四川路桥均减持超过4000万股,东方财富、达安基因、立讯精密、浙江东方等个股也被减持较多。

从持仓市值来看,截至三季度末,中央汇金持有最高的是工商银行,合计持股1247.32亿股,总市值超5800亿元;对中国银行持仓总市值也在5800亿元以上;持仓市值居前的还包括农业银行,中央汇金持仓市值超过3800亿元。

截至三季度末中央汇金持股市值TOP10


看好医药、军工等板块价值

近期A股两市成交有所回暖,截至11月1日,成交额连续7个交易日突破1万亿元,11月2日早盘两市成交便达到7520亿元。

西南证券认为,结合当下市场情况,四季度建议关注军工、新能源、医药和疫情后周期板块,其中军工和新能源是具有长期逻辑的;医药阶段性反弹的机会,主要在于医药本身回调很多,同时明年一季度没有集采的利空压制,因此四季度会有反弹机会;随着当前全球每日新增新冠确诊人数有较大幅度下降,疫苗接种又在不断铺开,疫情后周期的航空、旅游、商贸等板块股价一直在低位,预计在四季度末到明年一季度,将迎来一轮较为可观的反弹。

在兴业证券看来,短期可关注三季报超预期的行业(电新、交运、医药等)。长期拥抱大方向,继续逢低布局以专精特新与科创小巨人为代表的优质成长核心主线,具体方向包括:高端制造(半导体产业链、军工产业链等),新能源链条(新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等),AIoT(计算机、通信、电子)以及生命科学(生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等)。

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