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白马股又爆雷!17亿资金不翼而飞 知名私募曾现身股东席!
发布时间:2019-07-26 18:01 来源:排排网官微

  年中报成业绩试金石,7月A股雷声不断。因为没有钱兑现分红承诺,白马股辅仁药业成为近期资本市场的一颗大雷。

  根据辅仁药业2019年第一季度报告,公司货币资金期末余额18.16 亿元。但辅仁药业在回复上交所问询时表示,截止2019年7月19日,公司及子公司拥有现金总额1.27亿元,其中受限金额1.23亿元,未受限金额377.78万元。这也就是说,辅仁药业有17亿元不翼而飞。理论上讲,货币现金是资产最难造假的科目,但此前康得新披露2018年年报时,也出现百亿现金凭空蒸发的爆雷事件,而这两家上市公司的审计机构均为瑞华会计师事业所。

  17亿资金不翼而飞,昔日河南首富成老赖

  7月26日,辅仁药业继续开盘跌停,这也是更是复牌以来的连续两个跌停,股价报收8.16元/股,相较今年4月份17.67元/股的高点,股价被腰斩,跌去53.82%。

白马股又爆雷!17亿资金不翼而飞成老赖,知名私募曾现身股东席!

  辅仁药业爆雷十分具有戏剧性,公司今年5月20日召开股东大会,通过了总额6200余万的现金分红方案,一季度财报显示,当时账上仍有有18.16亿元的货币资金。到了约定确定股权登记日却说没钱分红,截至7月19日,公司账上现金1.27亿元,其中1.23亿处于受限状态,可用金额仅有377.87万元。

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  熟悉的一幕还出现在已经爆雷的康得新身上,账上有122亿现金,却无法支付15亿债券本息。此外,根据证监会对*ST康得进行了处罚及禁入告知,康得新在4年内虚增利润119亿,数目触目惊心。辅仁药业与康得新的共同点就是审计机构均为瑞华会计师事务所。作为国内知名会计师事务所,瑞华在A股的业务承揽量非常可观,但最近几年瑞华会计师事务所频频出事,已经被立案调查。

  在爆雷之前,辅仁药业近年财报非常漂亮,也是不少投资者心中白马股应有的模样。在2016年至2018年三年间,辅仁药业的营收分别约为50亿元、58亿元、63亿元,归属于上市公司股东的净利润也分别达到约3.49亿元、3.92亿元、8.88亿元,且经营活动产生的现金流量净额连续三年为正。

  2006年,辅仁堂制药借壳民丰实业上市,在辅仁药业上市后,公司实控人朱文臣身家不断上涨,在2012、2013年连续两年分别以76亿和80亿财富在胡润富豪榜上位列河南首富;在2019《胡润全球富豪榜》中,朱文臣以110亿元的身家排在全球第1580名。

  辅仁药业资金困难早有端倪。因为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,辅仁药业及辅仁集团、朱文臣等被广州市越秀区人民法院、桐庐县人民法院列为失信被执行人,也就是俗称的老赖。

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  据报道,目前辅仁药业及其母公司辅仁药业集团旗下众多企业均有出现停工、欠薪困局,辅仁药业也公告称,公司目前资金短缺可能造成产能不足,可能会影响相关产品销售。

  定增募资74亿,知名私募现身第二大股东

  虽然以往业绩还不错,但是辅仁药业分红并不多,在上市的十多年里,仅在2017年进行分红。当年以本公司总股本6.27亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元,合计派发现金红利总额为8028万元。值得注意的是,2017年分红时刚好时辅仁药业定增发行股票,配套募资74.18亿元,2017年的账面货币资金也从2016年的1.05亿增加至12.89亿。

  在查阅辅仁药业历年年报时,私募排排网发现,2017年一季报显示,注册地为河南的证券私募超赢投资曾现身辅仁药业第二、第三大股东,持股产品正是河南超赢投资有限公司-超赢顺丰定增私募投资基金,期末持股数量438万股,占比2.47%,成为第二大股东;河南超赢投资有限公司-超赢七号私募投资基金持股数量274万股,占比1.54%。

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  在2017年半年报、2017年年报以及2018年一季报中,超赢顺丰定增私募投资基金均位于前十大股东行列,但超赢七号私募投资基金不见踪迹。定向增发价格往往低于市场价格,股权锁定期为1-2年,随后可以进行流通,这可以使投资机构以简洁、低成本的方式参与高成长公司或行业,轻易获得公司或行业高速发展带来的利润,2014年开始定增市场异常火爆。再融资新规发布后,私募定增产品骤然降温,亏损离场的私募不在少数。

  根据私募排排网数据,虽然今年以来总共有92只成立时间满6个月的事件驱动策略产品平均收益24.59%,但前十产品中仅有三只产品的累计净值超过1。超赢投资现身辅仁药业前十大股东的超赢顺丰定增私募投资基金与超赢七号私募投资基金均已到期清算。私募排排网组合大师数据显示,超赢投资2013年成立于河南郑州,公司董事长CEO会联合创始人朱艳辉曾在银河证券任职投资经理和证券分析师,截至目前,超赢投资公司年化收益31.65%,最大回撤2.30 %。

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  根据其官网介绍,超赢文化包括为上市公司提供全方位金融服务,在2017年一季度成为辅仁药业第二大股东后,超赢投资董事长曾举办庆功晚宴。

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  由于在公司微信公众号、公司网站、负责人名片等载体上存在夸大或误导性宣传的表述;在中国证券投资基金业协会登记的股东信息、高管信息和员工人数等信息不真实;未充分记录和保存私募基金投资决策相关资料等问题,河南证监局在2017年曾对超赢投资做出责令改正监管措施的决定。

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