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首家外资绝对控股公募诞生!摩根大通成功拍下上投摩根2%股权
发布时间:2019-08-07 08:12 来源:蓝鲸财经

摩根大通成功控股上投摩根基金,我国首家外资绝对控股的公募基金公司在今天尘埃落定。

8月6日,据业内人士透露,摩根大通宣告已经成功竞拍合资公司上投摩根基金管理有限公司(CIFM)2%的股权。交易后,摩根大通持有上投摩根基金51%的股权,上海国际信托则持有剩余49%的股权。

摩根大通未对此次股权拍卖透露实际作价,但从此前上海联合产权交易所的挂牌信息来看,据上海财瑞资产评估有限公司的资产评估信息显示,上投摩根净资产账面价值为17.29亿元,上述转让标的对应评估值1.80亿元,转让底价2.41亿元,溢价幅度33.89%。

首家外资绝对控股公募尘埃落定

公开资料显示,上投摩根基金成立于2004年5月12日,是一家合资基金管理公司,此次股权转让前的股权结构为:上海国际信托投资有限公司为第一大股东,持股51%,摩根富林明资产管理(英国)有限公司为第二大股东,持股49%。

也就是说,此次摩根大通成功竞拍下上海国际信托转让的2%股权后,上投摩根基金的绝对控股方将由上海国际信托变为摩根大通,上投摩根基金也将成为国内首家外资绝对控股的公募基金公司。

其实,摩根大通谋求上投摩根基金绝对控股权一事并不突然。

一方面,蓝鲸财经了解到,自成立以来,摩根大通就对上投摩根基金的建设花费了巨大心血,在投研框架、企业文化、管理团队等方方面面都影响颇深,上投摩根历史上的3位总经理王鸿嫔、章硕麟、王大智也均拥有深厚的摩根履历,而董事长则多来自上海国际信托方。

在股东的大力支持下,上投摩根成立15年来的发展态势一直不错,截至2019年二季度末公募资产管理规模1257亿元,在130余家公募基金管理公司中排名第31位,这一成绩已经远超同期成立的多家公募。

从公司盈利能力来看,据此前股权转让的公告显示,2017年、2018年,上投摩根的净利润分别达到了3.35亿元、3.36亿元,截至2019年5月底,上投摩根已经在年内实现了近1.22亿净利润,盈利能力也非常稳定。

对于这样一家拥有良好品牌声誉和盈利能力的公募基金公司来说,摩根大通谋求控股也是合情合理。

另一方面,自2017年11月放开外资投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制后,摩根大通就从未掩饰过在中国金融领域进一步谋求主导地位的野心。

2019年3月29日,证监会已经核准摩根大通控股合资券商——摩根大通证券(中国)有限公司的设立,摩根大通如今已经在国内招兵买马,积极筹备自己的控股合资券商。

2019年5月,摩根大通再次向外宣布,已经向中国证监会递交申请,寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司,并计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例增加至100%,表示旗下摩根资产及财富管理也在安排与合作伙伴以及有管主管部门磋商,有意将上投摩根的持股比例增加至控股地位。上投摩根或将成为业内首家外资控股基金公司的传闻,也在业内沸沸扬扬。

现在摩根大通成功实现对上投摩根基金的控股上,也意味着摩根大通在中国金融领域谋求控股的布局再下一军。

15家公募外资持股49%

近年来,我国金融领域的对外开放步伐正在不断加快。

2018年4月29日,证监会发言人就《外商投资证券公司管理办法》答记者问时宣布,允许外资控股合资证券公司,并且允许外资持有基金公司股权比例达到51%,三年后不再设限。这一办法的出台被业内普遍认为是国内金融领域对外进一步开放的重要举措。

近来,我国金融业对外开放再次按下“快进键”。7月20日,国务院金融稳定发展委员会发布的11条金融业对外开放措施正式宣布:将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。而截至目前,证监会已先后核准设立3家外资控股证券公司和1家外资控股基金管理公司。

在政策的大力支持下,自2018年办法实施至今,证监会已先后核准设立了瑞银证券、野村证券和摩根大通证券3家外资控股证券公司。而在不久前,华鑫股份刚刚发布公告称,摩根士丹利华鑫证券的控股股东将有望从华鑫证券变更为Morgan Stanley(摩根士丹利),交易完成后,摩根华鑫证券也将由此成为第四家外资控股的合资券商。

相比于外资控股券商的大刀阔斧,在基金领域,在摩根大通控股上投摩根基金之前,仅有摩根士丹利华鑫基金(简称“大摩华鑫基金”)1家外资控股基金管理公司的股权变更获得批复。该股权变更完成后,外方股东摩根士丹利国际控股公司持有大摩华鑫44%的股份,晋升为第一大股东,大摩华鑫基金公司月成为我国首家外资相对控股公募。

业内人士向蓝鲸财经表示,许多外资机构一直以来都希望控股基金公司,能够在公司的管理上拥有更多的话语权,可以预见的是,随着政策的进一步开放和大摩华鑫基金、上投摩根基金的示范,我国外资控股公募基金公司将会越来越多。

据东方财富choice数据统计,在国内目前的134家公募基金当中,一共有44家中外合资的基金公司,其中上投摩根、景顺长城、汇丰晋信、鹏华基金等15家基金公司的外资持股比例达到49%,另有10家合资基金公司的外资持股比例超过30%。随着金融领域的对外开放,这些基金公司都有可能成为由外资控股的基金公司。

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