△2021年5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开，习近平出席大会并发表重要讲话。2020年10月，党的十九届五中全会提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。2021年5月28日，在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会上，习近平总书记强调，“加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强”。从“科技自立自强”到“高水平科技自立自强”，“高水平”三个字体现了我国建设世界科技强国的必然要求。如何实现“高水平科技自立自强”？在28日的大会上，习近平给出了深刻、清晰的回答。几年来，在党中央坚强领导下，在全国科技界和社会各界共同努力下，我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，科技创新取得新的历史性成就。△2021年5月28日，中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）创造新的世界纪录，进一步证明核聚变能源的可行性。“实践证明，我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！”在28日的大会上，习近平总书记对我国科技发展取得的成就予以肯定，同时也深刻指出，“我国原始创新能力还不强”等一系列问题需要继续下大气力加以解决。科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。从国家急迫需要和长远需求出发，在事关发展全局和国家安全的基础核心领域，习近平总书记提出一系列“破题”之法——“加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”“国家科研机构要以国家战略需求为导向，着力解决影响制约国家发展全局和长远利益的重大科技问题，加快建设原始创新策源地，加快突破关键核心技术”“要攻坚克难、集智攻关，瞄准‘卡脖子’的关键核心技术难题”……△2019年5月23日，我国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线，标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。高速磁浮列车可以填补航空与高铁客运之间的旅行速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。科技立则民族立，科技强则国家强。我国广大科技工作者要有强烈的创新信心和决心，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。“培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计。当今世界的竞争说到底是人才竞争、教育竞争。”在这次大会上的讲话中，“人才”二字，习近平总书记提到30多次。如何培养创新型人才？习近平要求——在人才评价上，要“破四唯”和“立新标”并举，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系；要实行“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，“让那些想干事、能干事、干成事的科技领军人才挂帅出征”“让有真才实学的科技人员英雄有用武之地”；广大院士要在创新人才培养中发挥识才、育才、用才的导师作用。要言传身教，发扬学术民主，甘做提携后学的铺路石和领路人，大力破除论资排辈、圈子文化，鼓励年轻人大胆创新、勇于创新，让青年才俊像泉水一样奔涌而出。△2020年10月15日，工人在由隧道股份上海隧道工程有限公司自主研发制造的超大直径盾构机“骐跃”旁讨论交流。科技创新离不开科技人员持久的时间投入，保障时间就是保护创新能力。“各类应景性、应酬性活动少一点科技人员参加，不会带来什么损失！决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上，花在不必要的评审评价活动上，花在形式主义、官僚主义的种种活动上！”话音毕，掌声四起。总书记的暖心话，说到了大家的心坎里。科学技术是世界性的、时代性的，是人类共同的财富。不拒众流，方为江海。发展科学技术必须具有全球视野。三年前，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上发表重要讲话指出，自主创新是开放环境下的创新，绝不能关起门来搞，而是要聚四海之气、借八方之力。△2020年10月13日，随着总投资约150亿元的重大工程项目集中开工，重庆两江协同创新区建设全面铺开，将打造为全球创新资源和要素的集聚高地。图为航拍开工仪式现场。在这次大会上，习近平再次强调，要深度参与全球科技治理，贡献中国智慧，塑造科技向善的文化理念，让科技更好增进人类福祉，让中国科技为推动构建人类命运共同体作出更大贡献！“我们扩大科技领域开放合作，主动融入全球科技创新网络，积极参与解决人类面临的重大挑战，努力推动科技创新成果惠及更多国家和人民。”习近平明确表示。5月30日是第五个全国科技工作者日，习近平在大会上向全国广大科技工作者致以节日的问候，并提出殷殷期待——“我国广大科技工作者要以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，肩负起时代赋予的重任，努力实现高水平科技自立自强！”我们完全有基础、有底气、有信心、有能力抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，乘势而上，大展宏图！...

自2020年疫情蔓延以来，基金圈掀起了一场浩浩荡荡的直播热潮，而且愈演愈热。从电商到品牌，从研究员到基金经理，纷纷下场直播，与投资者进行面对面交流。但在拉近投资者与基金管理人距离的同时，基金直播其实也存在很多问题，例如通过发放红包诱导交易、非从业人员介绍基金产品、基金业绩展示不合规、风险提示不充分等。近日，中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）召开基金直播业务专题讨论会，就直播形式、作用进行了讨论梳理，并提出了很多条规范建议，主要要点如下：1、发放红包不得定向用于交易满减抵扣、费用抵扣、或指定其与单一基金产品挂钩；2、以促成交易为目的，向投资人介绍基金产品的直播人员，应是符合法规要求的基金从业人员；3、直播平台在公募基金直播时应关闭红包打赏功能，直播人员不得收取观众打赏红包；4、风险提示在屏幕上全程简要提示；5、禁止向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或服务；6、直播中插入基金产品购买链接的，应向投资者全面说明产品的风险收益特征并充分揭示风险、要求投资者完成风险测评。7、直播内容可以选择相对轻松活泼的形式，但不宜娱乐化；8、内部审核的脚本内容至少包括直播的流程方案、各环节的主题和主要内容，对于较敏感的串场设计或特定话术内容（如红包活动、推介具体产品等）应全面审核；9、明确关键、敏感问题清单、拟定备答口径，在事前脚本审核时一并审核，在实际直播时按照审核原则进行回答。同时，基金管理人、基金销售机构对于提问区有一定的管理义务；10、事中同步收看并填写合规记录单，记录发生错误的场景和具体表达，视情况现场提示直播人员及时纠正，或在事后提出整改，事中观看人员是销售业务负责人的，合规人员应事后观看直播录像，并就本场直播执行情况提出明确合规审查意见。红包不得用于交易满减、费用抵扣早在2018年，蚂蚁（杭州）基金销售有限公司就曾因推出的“财富号红包活动”存在以送现金红包方式销售基金的行为，被浙江监管局采取责令改正的监督管理措施，要求蚂蚁全面开展自查自纠，进一步提高对违规销售行为的认识，提升合规管理水平。但在目前的基金直播中，仍然普遍存在通过发放现金红包、实物及抽奖等方式引流，吸引投资者观看的做法，且红包的发放方法、发放目的、使用边界等存在很多问题。对此，中基协在此次会议上明确提出：1、发放红包应以投资者教育为目的，不得与具体基金产品宣传推介等销售活动混同；2、红包价值应适当，不得存在诱导、刺激基金销售或保有量等倾向，不得以增加基金收益率等形式将奖励金额和基金收益混同，不得将开户、购买、持有基金产品作为投资者获取红包的条件；3、发放红包不得定向用于交易满减抵扣、费用抵扣、或指定其与单一基金产品挂钩。但蓝鲸财经在多家基金公司的蚂蚁财富直播间发现，仍然有公司发放的红包可以用于购买基金时进行费用抵扣。对此，沪上某基金公司电商部总监向蓝鲸财经解释道，以蚂蚁财富为例，直播间通常会发放两种红包——消费红包和财运红包，其中消费红包可以用于在支付宝进行消费支付时抵扣，而财运红包可以在购买基金时进行抵扣使用，但财运红包并不是定向使用，即不指定具体公司具体产品，所以和中基协的上述导向并不违背。也有基金公司市场部人士表示，违规与否的主要区别在于，是否把购买基金作为获取红包奖励的前提。财运红包的发放在投资者发生购买行为之前，是否使用该红包、如何使用该红包的自主权完全在投资者手中，所以不构成违规。此外，蓝鲸财经还从业内了解到，某基金业普遍合作的直播平台已经按照上述要求，紧急对后续直播红包的发放金额、发放提示等都进行了更为详细的规定。例如：1、单个直播间最多可包 10 轮红包，单轮红包总金额不得超过 1000 元，单轮单个观众不得领取超过 200 元；2、红包设置区域含合规提示：根据行业监管要求，红包不能与金融销售相关联，杜绝以任何方式误导观众！3、观众领取红包时会提示：红包无门槛，你是否办理金融业务，并不影响红包的领取和使用。用以提示客户，与基金销售无关。4、红包均为拼手气红包，不能对特定观众定向发红包。非从业人员不可以在直播中介绍基金产品此外，自基金直播风行以来，从电商到品牌，从研究员到基金经理，还有各路大V，纷纷下场直播，行业也向中基协反馈了需要明确基金从业人员和作为直播主持人或串讲人嘉宾的资格身份问题，中基协对直播人员的身份资质问题进行了指导：1、以促成交易为目的，向投资人介绍基金产品的直播人员，应是符合法规要求的基金从业人员。基金从业人员是指取得基金从业资格并在持牌机构执业的人员。2、直播的主持人或串讲人可以不是基金从业人员，但其不得对基金行业、基金产品等进行具体介绍、解答或评论。3、主持人或串讲人行为构成广告宣传的，还须符合《广告法》等法律法规要求。4、直播平台在公募基金直播时应关闭红包打赏功能，直播人员不得收取观众打赏红包。有业内人士表示，中基协对基金从业资格的要求，可能会对一些财经自媒体大V的直播带货业务产生一定的冲击。风险提示全称简要显示，业绩展示并全面讲解此外，在基金直播中，还经常出现基金业绩展示不合规、风险提示不充分等问题。对此，中基协建议：1、制作业绩展示板，展示 10 秒以上，并进行全面讲解；2、若直播平台支持，可以滚动字幕展示业绩，或制作专门的业绩展示链接，嵌入直播，供投资者有效阅读；3、风险提示在屏幕上全程简要显示，以及所推介基金的风险评级及适合的投资者范围；4、针对直播中插入基金产品购买链接的，应向投资者全面说明产品的风险收益特征并充分揭示风险、要求投资者完成风险测评。对于上述规定，某大型直播平台表示，关于投资者适当性问题，该平台提供【风险测评】功能，开播公司可选择观众在进入直播间前是否需要完成符合其风险承受能力的测评，通过后才可进入观看；此外，直播间可设置跑马灯，在直播关键节点，可以开启该功能，加强风险提示能力；直播间还可增加背景图和贴片，通过此功能令风险提示一直留存于直播页面。“我们还即将推出【基金业绩展示】特定功能，提供完整业绩展示模块，以快速响应监管对行业的要求。”上述直播平台表示。财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...

刀刃向内，证监会树新规严防系统离职人员违规造富。5月28日，证监会发布《系统离职人员入股行为监管指引》（下称“《指引》”），并自6月1日起正式实施。根据指引要求，证监会系统离职人员存在利用原职务影响谋取投资机会、入股过程存在利益输送、在入股禁止期入股、作为不适格股东入股、入股资金来源违法违规等情形的，属于不当入股。中介机构须对拟上市企业股东是否存在不当入股情形进行全面核查，属于不当入股的，应及时予以清理。有接近监管人士表示，《指引》的发布是对2021年2月发布的《监管规则适用指引一关于申请首发上市企业股东信息披露》的重要补充，旨在加强拟上市企业股东监管，着力防范违法违规“造富”。对系统离职人员不当入股实施“靶向管理”实际上，早在今年4月，证监会就透露正抓紧补齐制度短板，系统规范离职人员入股行为。彼时，曾有市场传闻声称，监管层再度针对拟IPO项目中具有特殊身份的部分股东加码核查，这部分被监管层“严控”的特殊股东包括曾在证监会系统内部任职的前官员与曾任职发审委的前发审委员们。对此，4月19日证监会进行了辟谣，表示对于涉及系统离职人员投资入股的IPO申请，证监会均正常受理，并严格依法推进审核复核程序。但证监会也同时表态，将全面排查在审企业，对存在系统离职人员入股情形的，加强核查披露，从严审核把关。更早之前，证监会也曾要求发行人和中介机构专项报告证监会系统离职人员入股情况。而此番发布的《指引》，即是相关监管思路的落地。具体而言，《指引》首先对不当入股情形进行了界定，包括但不限于：利用原职务影响谋取投资机会；入股过程存在利益输送；在入股禁止期内入股；作为不适格股东入股；入股资金来源违法违规。其中入股禁止期，是指证监会系统副处级（中层）及以上离职人员离职后三年内、其他离职人员离职后二年内。而为将遏制证监会系统离职人员不正当入股行为，《指引》强化了中介机构核查责任。《指引》规定，中介机构开展股东信息核查的过程中，应全面核查是否存在指引规范的离职人员入股情形，判断是否属于不当入股，属于不当入股的，应当予以清理。发行人和中介机构提交发行上市申请，或者挂牌申请时，应就证监会系统离职人员入股的有关核查情况作出专项说明。提交申请以后，发现不当入股情况，或者出现重大媒体质疑的，中介机构应及时核查并报告。除此以外，《指引》也旨在强化审核监督，并建立了独立复核制度，即涉及证监会系统离职人员入股的发行上市或挂牌项目，要对其审核过程进行复核，确保审核过程公平公正、依法合规。发现违法违纪线索的，将移交有关部门处理。证监会发行部副主任李维友表示，涉及离职人员入股的发行上市项目，要求对其审核过程进行复核，是为了更好落实各市场参与方依法合规、公正公平。李维友特别指出，按照制度规定，复核在审核进度结束之后启动，复核的时间不计入审核注册的时限。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，证监会系统内离职人员投资拟上市公司容易发生利益输送，形成不公平竞争。基于系统内离职人员曾经的公权力余温和积累的人脉，有的拟上市公司将股票低价转让给系统内离职人员，进行寻租，从而谋求审核放松或者快速通道，进而损害市场公平和侵害投资者利益。甚至，极个别在职公职人员利用手中权力为个别拟上市公司铺平道路后，为规避法律惩戒，主动辞职，从而获取拟上市公司通过股票投资额度给予的回报，形成新型腐败。三类情形入股将豁免适用新规在强化系统离职人员非法入股监管的同时，《指引》还厘清了豁免适用新规的情形。按照规定，证监会系统离职人员通过以下三类情况获得股份的，将不适用指引的规定。包括：离职人员通过上市公司或新三板挂牌企业入股的，不适用《指引》规定；离职人员属于发行人在新三板市场挂牌期间通过集合竞价、连续竞价、做市交易等公开交易方式，参与向不特定合格投资者公开发行股票配售而增加的股东的，不适用《指引》规定；离职人员属于因继承、执行法院判决，或仲裁裁决等原因取得发行人股份的股东，不适用《指引》规定。“监管还是考虑到通过新三板二级市场入股价格相对公允，现有制度下并未给利益输送留下充分空间。另外，就是未来新三板公司转板上市更多是满足科创板、创业板实质性的门槛要求，不同于IPO发审会模式，权力寻租空间也比较小。”对于《指引》中的豁免情形，有北京地区资深投行人士指出。另外，《指引》同时明确了新老划断安排，表示新规发布之前已经离职的证监会系统人员，其入股行为不适用入股禁止期清理的规定，但是应该按照指引的要求进行核查说明。值得一提的是，当天证监会相关负责人还回应了IPO股东信息披露穿透核查的新问题。证监会指出，近期一些中介机构出于免责目的扩大核查范围，存在有些持股主体无法穿透核查、个别持股比例极少的股东也要核查等现象，增加了企业负担。为此，下一步证监会一方面将在股东穿透核查过程中坚持实质重于形式，切实防范利用上市进行利益输送、违法违规“造富”等情形发生，另一方面尽量量化重要性原则，对于持股较少、不涉及违法违规“造富”等情形的，中介机构实事求是出具意见后可以正常推进审核。同时，也要纠正中介机构核查工作中存在的免责式、简单化不良倾向。财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...

近日，北京银保监局印发《北京银保监局关于进一步加强辖内汽车金融公司、消费金融公司消费者权益保护工作的通知》（以下简称《通知》），重点规范在京各汽车金融公司、消费金融公司价格管理、合同管理及行为管理，督导相关机构压实消费者权益保护主体责任，建立健全金融服务信息披露流程，切实维护金融消费者的知情权及公平交易权。北京银保监局表示，在处理举报与投诉过程中，仍发现部分机构存在对消费者权益保护工作重视程度不够，对消费者信息披露及风险提示不到位，贷款格式条款设置不合理，贷款业务流程不完善等问题。《通知》要求，各机构应指定一名高级管理人员分管举报投诉处理工作，加强金融消费者权益保护工作的归口管理；建立健全金融消费者权益保护全流程管控机制，确保在贷款各个业务环节有效落实相关要求，加强内部监督部门的后督机制，及时发现及纠正不利于金融消费者权益保护的相关问题。对于部分机构存在的对消费者风险提示不到位、贷款格式条款设置不合理等问题。《通知》表示，各机构应全面梳理现有贷款合同格式条款，及时修订贷款合同中不合理的条款，充分保障客户的知情权和自主选择权，不得强制捆绑、搭售保险等其他金融产品，依法保存及使用客户的身份信息和交易信息，维护金融消费者合法权益。价格管理方面。《通知》要求，各机构应建立清晰的服务价格制定、调整机制，合理制定相关服务价格的定价策略和定价原则，科学测算各项服务支出。完善服务价格的信息披露流程，应在公司官方网站上披露相关服务收费。汽车金融公司还应在各合作经销商处，通过多种途径及方式公示消费金融相关服务项目、服务内容和服务价格等消费者应知晓信息。同时，各机构的贷款格式条款合同，应在合同首页以足以引起金融消费者注意的方式，提请金融消费者关注与其有重大利害关系的内容，包括但不限于贷款金额、贷款年利率、贷款期限、贷款违约金等。格式条款采用线上电子形式的，应参照上述要求执行，相关内容应当可被识别和易于获取。各机构应于2021年9月30日前完成系统改造。北京银保监局再次强调，各机构应依法规范各类催收行为，不得以恐吓、威胁等手段催收贷款；因借款人未按时足额还款而产生的不良信息，贷款人应按照相关规定在向金融信用信息基础数据库报送前告知借款人，通过短信、电话、微信等方式向借款人发送不良信息报送提醒。值得一提的是，不良信息报送提前告知当事人早有依据。2013年颁布的《征信业管理条例》第十五条明确规定，“信息提供者向征信机构提供个人不良信息，应当事先告知信息主体本人。但是，依照法律、行政法规规定公开的不良信息除外。”财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...

“肿瘤治疗黑幕”涉事医生获行政处罚。5月28日，有媒体从上海市卫健委获悉，该委员会于5月24日作出了“陆巍卫生健康行政处罚案”的处罚决定，对陆巍处以暂停执业6个月与警告处罚，罚款人民币3万元整。对此，21世纪经济报道记者致电上海交通大学医学院附属新华医院宣传部，工作人员称此事由他们的品牌拓展部进行回应，但记者在发稿前先后拨打三次品牌拓展部电话无人接听。4月18日，北京大学第三医院医生张煜发表长文，质疑上海新华医院普外科医生陆巍在治疗过程中超适应症乱用药、向患者推荐不必要的基因测序与不合规的细胞免疫治疗。该文的发布与删除引发轩然大波。4月19日，国家卫健委表示立即组织调查核实。4月27日，国家卫健委医政医管局局长焦雅辉在发布会上回应该事件时表示，经过专家和同行的评议，认为治疗的原则基本上符合规范。有关在基因检测、NK细胞免疫治疗方面是否存在不当的利益交换，已请上海市卫健委再进行调查。张煜所举案例中的患者马进仓已于2020年12月离世，他生前曾花费7.5万元接受未获审批上市的细胞免疫治疗。有关其中是否存在“诱导”的因素，当事医生与患者家属的自述大相径庭。陆巍为马进仓拟定的治疗方案的合理性同样受到争议。5月28日，上海市卫健委方面表示，已作出对陆巍的行政处罚决定，处罚事由为未按规定告知患者病情、医疗措施、医疗风险、替代医疗方案等，以及未按规定填写、保管病历资料，或者未按规定补记抢救病历。处罚决定显示，陆巍违反了《医疗纠纷预防和处理条例》第十三条第一款，以及《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款，上海市卫健委依据《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第（二）项及《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第（四）项，对其处以暂停执业6个月与警告处罚，罚款人民币3万元整。财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...

谎言、真实、利益、情报... 层层传导之下，信息谍战正在创造一个越加不互信、越加管控严密的互联网生态。一条信息能值多少钱？2万元——这是一家互联网巨头公司在重点城市的日均单量数据，被卖给竞争对手公司的价格。而一名手握数据权限的运营人员，每个月靠“卖数据”，可以获得几万甚至上十万元的额外收入，这比许多中层管理者的月薪还高。但跟一条信息能带来的利益相比，这点成本不值一提。一名互联网公司风控人员告诉36氪，他们曾抓到自家客服批量把客户线索卖给竞争对手，“保守估计，我们飞单的损失能有上千万元”。互联网的激烈竞争，让一条信息能带来的价值，去到完全不同的新高度。网约车大战最激烈的时期，一名行业内人士曾告诉36氪，他们为了获取滴滴的补贴数据和现金流情况。获取滴滴的数据有利于制定自己的补贴计划——要比滴滴的补贴高一点，但不能高出太多，在争市场份额的同时，把每一分补贴都花在刀刃上。“1%的差距，可能会导致上千万的损失”。还有的时候，一条信息的价值甚至难以用钱衡量。一家百亿美金估值的公司，正值一轮十亿美金量级融资的关键阶段——投资方已经签完了投资意向书，但还没有打款。突然一天，投资方收到了来自该公司竞争对手的举报邮件，称其数据造假、亏损比想象中更严重。竞争对手的创始人还亲自去截住了投资方，希望他们调查清楚再给钱。多次排查后，该公司发现，对手花钱搞定了他们的一名内部员工，同时通过技术手段爬虫了自己的内部数据。虽然一番波折后还是搞定了融资，但创始团队还是捏了一把冷汗：彼时已经进入最激烈的竞争阶段，业务极速扩张，“如果竞争对手拖住我们晚几个月拿到钱，整个行业格局可能都会被改变”。类似的故事正在商业战场上发生、重演。让公司们吃了闷亏的，正源于一次次的数据买卖。相对应的，互联网公司的员工们，发现对自己的监管日益严密。新进入阿里、字跳、快手这些大厂的员工们往往感到惊讶：离开座位时没有关上电脑，就会风控部门叫去“谈话”，甚至被罚款。滴滴的老员工发现， 曾经可以随意查看的跨部门的单量信息，现在都已经被严密地叠加了权限；快手、腾讯的老员工发现，数据文档不能被随意下载，更不能被传输；阿里的老员工发现，数据查看的审批更严格了。拼多多甚至没有内网，还解散了内部微信群聊。即使有一些群只是员工们为了交友、踢足球、拼车而建立，也很快会被HR发现并进群宣布解散。所有的信息都是通过邮件，或者上司单独通知而传达。“这可能是担心员工们在群里闲聊时，无意中透露工作相关的信息，内容不受控制”，一名离职员工对36氪分析。无论是BAT还是TMD，每年公开的风控通报中，因为窃取商业机密通报、开除员工的情况，已经越来越频繁出现。这让身处其中者心惊肉跳——这意味着失业、期权股票作废，而且未来的职业前景也堪忧。谎言、真实、利益、情报……层层传导之下，信息谍战正在创造一个越加不互信、越加管控严密的互联网生态。信息战，从一个电话开始最开始，一切显得相对无害。在咨询公司的5年里，张璐的日常是，她先会联系上潜在的“专家”，以聊行业为名开场，紧接着抛出诱饵：如果愿意打电话深入聊一下，每聊一个小时，就会获得相应的“回报”。回报如下：普通员工级别的“专家”，每小时的酬劳（一般称为顾问费）为1000元人民币左右；高级别的管理岗或者特殊身份人士，每小时可以收获数千甚至上万的回报。张璐还听说，有一位在几家 大公司做过核心高管、目前出来创业的一个“专家”，曾被开出每小时两万美金的价码。聊点什么？36氪查看法院文件发现，一名被字节跳动起诉的员工，曾在2017年到2018年间，五次接受了竞品委托来的咨询公司打来的付费“专家call”，沟通的信息除了字节的产品、竞争力之外，还有互联网公司“大佬”的八卦。不过咨询公司员工更直白的说法是：咨询顾问的工作就是把“专家”摁住问“数字”，在一小时内问出的数字越多，咨询顾问就越称职。张璐的经验是，信息最密集的输出往往发生在电话的前十分钟里。按照约定，咨询公司，或者是雇主，一旦觉得“专家”无法提供有效信息，可以选择在十分钟之内挂掉电话，并且不支付费用。“这是一个双方都心知肚明的交易，一个想要信息，一个想要额外的收入”，张璐称。有时候，有一些更特别的需求。一名“专家”曾经被咨询公司委托，在两个月内每天盯住自己的老板是否出现在办公室以及出现的时长，彼时这家公司正忙于躲供应商债务，而同行想了解它的窘迫情况进而压价。而另一家公司的创始人助理，曾被咨询公司委托，实时汇报老板打车去了哪些地方、待了多长时间——当时那家公司正在融资的关键阶段。这类过程中，往往由张璐给“专家”打电话，雇主跟在身边——他们们很少会直接透露自己的身份，通常称自己是张璐的同事。在张璐的背后，则是她所供职咨询公司的“专家库”。任何一个能够提供信息的人都被称为“专家”，他可以是一家企业的创始人或核心高管，也可以是一个基层员工，可以是供应商，也可以是一个行业观察人士，甚至是参与制定行业规则的“真专家”。而咨询公司的客户们，其中包括很多互联网公司，看中的就是咨询公司们“专家”资源库的丰富度。所以咨询公司们往往以量取胜——在竞争激烈、大公司横行的赛道里，毫不夸张地说，重点业务线的运人员、产品经理或者战略分析师们，只要在招聘平台上发过简历、留过联系方式，不久之后就可能会出现在“专家库”里。厉害的咨询公司甚至有大公司运营总监以上的“专家”资源。一位咨询机构内部人士称，在互联网公司没有严抓“内鬼”的前两年，618和双十一大战前一两个月，“拼多多补贴策略和怎么做活动的具体信息，那些竞争对手们最关心的数据，就已经能拿到了”。当然，有时候，信息的获得也要靠一些“笨办法”。一家国内手机大厂，为了得到真实的小米线下数据，曾经委托咨询机构在十个一二线城市雇佣了多名实习生，每天在小米店门口记录用户进店和出店时间，购买产品数量，由此得到了多个地区小米线下的详细出货情况。二手车行业中，车易拍2015年在媒体上宣称自己的交易数据行业第一，而优信拍监测到的车易拍网站交易数据，与车易拍所宣称的行业第一并不符合，优信拍对此进行了截屏并公布了所统计的数据。有知情人士对36氪透露，当时正是优信委托了咨询机构，每天派出大量的人力，在全国各地车易拍的交易系统上拍下后者的成交记录，最终推算出了车易拍真实的数据，以及造假的记录。后来这种方法也被做空机构用在了瑞幸咖啡上。在买数据上，“甲方”互联网公司们越来越舍得花钱。很多腰部以上的互联网公司，目前每年在咨询公司买数据上的花费，通常会达到上百万。大公司们则更不计成本，“上千万都是少的”，张璐强调说，这还是按季度或者月度更新的频率，“如果是特殊情况，需要数据每周甚至每天实时更新，那花费就会成倍地增长”。“我没有为钱发过愁，没有哪个数据是我想用（买）但是用不了的”。张璐如今已经离开咨询公司，跳槽到一家互联网公司做战略分析师——这正是这几年的行业跳槽潮流。不过，随着这些富有经验的咨询顾问们跳槽到“甲方”，甲方们也越来越能发现咨询公司的漏洞。从第三方，到自己做张璐发现，在针对某游戏直播平台的调查中，他们合作的咨询公司发过来报告里，很多关键数据和他们自己所了解到的情况大相径庭，甚至差出了三四十个百分点。是否应该相信咨询公司的数据？如果按照咨询公司给来的数据，整条业务线都要重新调整，这里面牵涉到用户获取、对主播的补贴、抽佣规则的制定，以及广告投放等方方面面。另一名商业分析师李鸣则发现，单纯从咨询机构拿数据，已经很难满足公司对信息的需求了。他需要的是对手在每一个重点城市的具体单量、利润和补贴数据，他要据此帮自己公司制定补贴规则。但市面上大多数咨询公司，能够准确提供的往往只是DAU和MAU等用户维度上的常见数据，但涉及到钱的重要数据，要么无法提供，要么就不太准确。李鸣如此解释这种纰漏：旺盛的需求下，一个咨询顾问可能同时跟几个项目，“他的精力不可能全在我这，他可能找两个专家，得到几个定点的数据，然后用这些数据去大致推算出全国的情况，但这里其实有很多城市和月份是缺失的”。还有一次，李鸣想了解对手在本季度的数据，结果咨询公司给过来的是内容是在一年前的数据基础上加以推算和调整的。一个公开的秘密是，顾问们通常都有自己的行业微信群，里面每天都在流通着各家大公司的信息。“有些顾问是自己愿意分享，希望资源互换，还有的顾问是想把信息做二次售卖”，张璐说。这就导致很多顾问直接将现成的信息储备起来，稍做修改后拿去应付差事。找咨询公司还有一个更隐秘的后患。一名高管曾无意中发现，为他们打听情报的咨询顾问，转手将他们的信息卖给了竞争对手，相当于做双面间谍赚了两份钱。更让人后怕的是，张璐曾听说，有公司在筹备上市阶段，委托咨询公司写招股书，并提供了大量公司内部数据。这些数据中有一些是暂时不能对外公开的，但是后来这些数据被咨询公司的投研部门又写成了报告，很快全行业都知道了，竞争对手也知道了。压力之下，自己做，已经成为大公司们应对信息战的共识。随着竞争的加剧，竞品跟踪的专业岗位逐渐出现，并得到重视。“每个大公司的重点业务线，通常会有两三个或者更多的分析师，只负责盯住竞争对手”，一名商业分析师告诉36氪。这些人通常有咨询公司的工作经验，但那些有甲方大公司履历的人，往往会更受青睐，因为这意味着他们有着众多前同事“资源”，并且这些前同事们会流向其他大公司。他们每天最重要的任务，就是盯住竞争对手的各种数据，尤其是重要公司，以及那些新孵化出来的、还看不懂战略打法的业务条线。“老板经常会问，能否去了解一下对方的一个业务最近在做什么，做得怎么样、有多少单量，之后，同事们就要使出浑身解数，通过各种方式去打探信息，并迅速给出答复”，李鸣说。业务越新竞争越强，信息越关键“商业分析团队，要么解决目前不知道怎么做的问题，要么解决未来要做什么”，一名商业分析师对36氪解释。这意味着，在成立时间越短、竞争越激烈的业务，商业分析团队越关键。如今一家大公司的重点业务线，商业分析师团队可能会高达几十个人。这是一个和时间赛跑的团队。快速搭建商分团队是第一步。去年社区团购大战初期，无论是滴滴美团还是拼多多，都在快速招聘战略分析师。一名猎头称，去年夏天，这些公司一度会开出高于其他公司两倍的薪酬招聘商业分析团队，而且如果有员工愿意内部转岗，那么在薪酬和职级上也会有优待。一名社区团购业务的分析师称，需求之急，他甚至被要求在一个星期之内入职。因为社区团购属于新业务，“大家都想知道对手们是怎么做的”。他们被要求快速拿到竞争对手的数据和架构信息。一名竞争对手的分析师称，当听说字节跳动也要做买菜业务时，团队被领导要求，最快的时间里打听出对方新业务的所有信息，“这用于衡量出快手做这件事，对于行业的影响和风险点”。一时之间，行业研究团队和高级招聘组的分析师同时出动，前者负责打探动态和进展，后者则全力以赴了解对方的组织架构。“几乎是联系上了自己在字节跳动认识的所有人，”他称，自己甚至尝试过通过猎头直接联系上即将入职对方团队的人。当了解到字节跳动打算在湖南搭建仓库、招聘市场团队时，他的同事立刻飞到当地，同事的策略是，自己想办法接近字节跳动在当地的团队，同时联系上当地的一家服务公司，派人每天盯住他们的仓库和门店，了解对方的出货信息。一次，“好不容易联系上了对手在当地一个团队的业务负责人，对方答应晚上见一下，结果我们的人等到凌晨两点，对方也没有出现”，上述分析师称，沮丧之时，那名分析师同事给对方发了很长的一条信息，情真意切地诉说自己在当地等待的辛苦，以及对相互合作的期待，“结果却依旧没有打动对方”。不过目标最终还是达成了。不到一个月，字节买菜业务在湖南的仓库、团队，以及单量和补贴等信息，就被这家对手公司写成了详尽的分析报告。当巨头们纷纷挤进一个新赛道时，商分团队的表现，往往最能体现各家公司的战略把控能力。一名行业专家称，去年社区团购最火热的时候，他同时和行业里几个重要玩家的分析师团队接触过，“能明显看出哪家公司的分析师对竞争对手的了解是最多、最详细的，因为他们愿意花更多的人力和金钱在研究上。而有些公司商业分析师的表现，可能很难对业务有所赋能”。当对手有了新动作，就得快速行动起来。2020年初，微信要做视频号的消息传出后，抖音和快手都对此消息很重视，当时一位业内人士告诉36氪，“当时抖音决策层倡导，防御微信视频号成为抖音内部的一致目标，其他需求都要暂时为此让路。”商业分析师团队又出动了，很快，他们打听到了一组让公司高层十分重视的数据：微信视频号与抖音用户重合率将近5%，最高不超过10%。这意味着，微信视频号的用户群体与抖音几乎不重叠，视频号获取的是抖音现有五六亿用户之外的增量用户，而这一部分增量用户并没有被抖音拿走。突破Source的心理防线要拿到准确信息很难。张璐的经验是，大多数“专家”并不愿意突破职业道德的心理底线，加上担心暴露自己，不愿提供真实准确的数据。咨询公司的“专家call”过程往往像是“你答我猜”的游戏，经常发生如下对话：“（某个数据）能否达到一个亿？”“差不多。”“上下浮动超过20%吗？”“应该没有”。几番猜测下来，咨询顾问们才有可能得到一个大致“差不多”的数据。那么，要拿到准确的信息需要动用更强劲的手段。春节，商业分析师李鸣是在焦虑中度过的，还没等假期结束，他就匆忙赶回北京。但一直等到大年初十，才终于在一家咖啡厅里见到了那个让他苦等的人。对方是竞争对手的运营经理。他还有另一重身份，是李鸣培养和合作了近几年的重要“线人”。几年时间里，“线人”每周为李鸣提供一份完整的报告，里面包括自己公司日单量、补贴，以及毛利等多项核心数据，以及公司内部的新鲜事。平常的日子里，两人只在晚间，线人下班之后电话联系。如果需要留下文字记录，通常会选择用国外的邮箱，即使这需要翻墙。李鸣还曾在街边买过一张不记名的储值电话卡，作为和“线人”的联络号码，不过去年开始，那张电话卡莫名其妙就打不出电话了。一切都很顺利，直到“线人”突然通知李鸣，自己打算春节后离职。另一家公司给他提供了更高的级别，以及更多的薪水。李鸣把他约在咖啡厅里，目的就是说服他留下来。开门见山，李鸣提出可以每个月可以多给对方数万元——加起来已经高于“线人”新工作的薪酬。见对方有些动摇，李鸣继续加码，两年后如果对方还想走，自己所在的公司可以为他提供一份更好的职位。这些都是春节期间李鸣和老板商量好的“留人”对策。“如果对方留不下来，我自己最坏的打算，也是辞职”，李鸣称。“Everything is source，source，还是source”，张璐说，这句话在信息战里永不过时。行业词汇“Source”是人脉的意思，这是分析师行业最重要的资源，甚至是根基。这某种程度上跟CIA之类的国家情报机关，方法论上高度一致。分析师们更多时候从底层员工入手，打听细枝末节、甚至充满主观臆断的信息。这极为考验他们的分析，“你需要拨开信息中的各种不确定性，最终拼凑出一个最有可能的结论”。分析师们都想接触更核心的人士，但这些人往往不会为金钱所动，需要的是分析师们长期沟通下来付出的耐心、真诚，甚至是玄妙的时机。张璐和李鸣都愿意花时间和线人建立长期的信任关系。请客吃饭、喝咖啡、送礼物是必不可少的，一名分析师称，为了打通对方公司的销售，滴酒不沾的他甚至还学会了喝酒。一名商业分析师说，有一次，他去见一位对自己所在公司和行业很有好奇心的线人。两人约在咖啡厅里，饮料还没端上来，这名分析师就打开了自己的电脑，逐一告知对方公司真实的数据情况，“带过我的老师说，如果有线人需要某些不触及底线的信息，那么你就给他”。而这一切，都是为了有机会能在对方的电脑上看一眼数据，“我希望未来有一天，我有需要的时候，对方能够直接给我发来一个Excel表格”，他强调说，“这是最理想的状态”。曾在某大厂做战略分析的董强，则直接把线人捞出局子。当时他负责紧盯的对手公司腾讯将一名贪腐的中层员工送了进去，董强判断那名员工有“营救”的价值。在和对方家属沟通后，他找了中间人去说和——当然对方并不知道中间人是受董强委托。几经周折，最终成功让那名员工被取保候审。和线人成为朋友并非不可能。一个ofo前高管称，有一次他去外地出差，和当地的运营负责人吃饭，对方带来了一个朋友。谈笑之间，这个高管发现对方对摩拜的业务和数据信手拈来，追问之下，对方淡定地说，“我在摩拜工作”。打动前同事，争取他们的支持，有时至关重要。一位业内人士对36氪说，曾有一位在业界名噪一时的分析师，可以拿到百度搜索引擎方面的所有数据，“凤巢系统每个季度能赚多少钱，具体到医疗、教育和电商方面的信息流广告卖了多少钱，所有数据一概通吃。他能够拿到数再推模型，而不是通过模型来反推数据”，而这正是因为这位分析师在百度核心部门有几位相熟的前同事。外卖战场上竞争最激烈的那两年，一名前高管称，他们的分析师甚至能够突破对方负责运营的前同事，直接拿到各个城市在当天的补贴以及单量的Excle表格——这让他们可以根据对手的补贴情况，灵活调整自己第二天的补贴打法。把线人直接挖过来，也是一个手段。曾名噪一时的某二手车平台，就在2017年间买通了当时竞争对手在某重点城市的HR负责人。对方发来了写有员工详细信息的名单，上面还标注着哪些员工值得挖并且有跳槽的动机。最后这家公司直接高薪挖走了对方在那个城市的几乎所有员工，也包括那名HR。这让对手公司耿耿于怀，出于报复，他们也开出两倍甚至三倍的薪水，又将对方的员工都挖了过来，然后以试用期没通过为由，将他们全部开除掉，“如果不让他们走，我的薪酬体系就全乱套了”。有人挖人，就有人往里送人。一个上门美甲公司地推员工告诉36氪，公司会在竞争对手那安排卧底，除了第一时间打听到对方的地推战略和优惠计划，很重要的一点就是瓦解他们的团队。他听过的一个故事是，一个“卧底”成功说服对方集体跳槽，带走了一个将近20人的团队。还有公司将竞争对手的保洁人员发展成线人，不仅以打扫卫生为名拍下了公司的会议安排、盗窃办公电脑和文件、偷听高管开会，还多次在会议室里隐秘地安置录音笔。从难以靠“专家call”突破source不愿吐露准确核心数据的心理防线，到最终拿到极为准确的数据，道德和法律的底线，就是这样一步步被突破的。信息谍战如何摧毁“硅谷信仰”肉眼可见地，各大公司在信息把控上越来越严。一个电商行业的采购人员，在离职时拷贝了前公司的资料，并去了竞争对手公司入职。几个月后，因为前东家报警，这名员工在办公室被警方带走，一起前来的，还有手拿录像机拍摄取证的前东家员工。因为这名员工并没有将拷贝的资料商用，加上证据不足，他很快被释放。绝大多数情况下，公司都很难对泄露信息的员工采取法律手段。36氪翻看了公开的判决文书网上，互联网公司起诉员工出卖商业机密的案例并不多。难点首先在于，员工们可能并不清楚，哪些信息是普通可供交流的信息，哪些属于商业机密范畴？此外，也很难界定，一则信息泄露究竟给公司带来什么经济损失？最能定罪的一点，是员工是否收取了经济利益——但很多信息其实只是员工在闲聊中无意透露的，并没有收钱。即便如前文那位接受5次付费“专家call”的字节跳动员工，最终的惩罚，也只是赔偿公司不到2万元。最佳方法，是防范于未然。一名知情人士称，字节跳动的高管如果有重要的会议要开，通常都会选择在办公室以外找个“熟悉且安全”的地方，并提前屏蔽掉那个房间的信号，以确保不会有人监听。一个周五晚上，瓜子内部防信息泄露系统突然发出尖锐的警报，显示有人在批量地挖数据包。“肇事者”很快被抓住，是一个刚入职没几个月的员工。被发现时，他正在把所有数据都打包成文件，通过QQ往外发。这是一次“后果不堪设想”的危机，“他发的全是我们的业务数据、运营数据，如果被竞争对手拿到，基本上可以把我们看个底儿掉”。瓜子称，其内控系统“北极星”一旦发现员工下载文件，就会启动报警装置，从技术上让员工无法通过任何社交平台将文件传输出去。大量互联网公司都做了信息监控系统，员工的办公电脑和手机上必须安装，否则无法正常办公。其功能比很多人想象中更强大。打开系统里的任一页面，上面都会显示带有员工名字的水印，而且搜索过的所有记录都会保存下来。一名员工称，一次工作时间，他在内部系统里搜索了几位同事的信息，当时那几个人正在负责一个刚孵化出的新业务。不到一个小时后，他被HR请去了风控办公室，在那里，他被详细询问为何要搜索那几位同事的信息，“风控的人怀疑是猎头想挖那几个同事，买通我要他们的联系方式”。阿里员工表示，如果想拷走电脑上的文件，U盘插进去，很快就会被技术人员发现。一般来说，只要电子设备接入的是公司wifi网络，IT人员就有可能监控到员工的电脑信息和手机信息。虽然这在法律上属于非法取证。但配以互联网公司的侦查部门，往往就能取得成效。一位员工被公司风控部门带去小黑屋谈话，对方是这么找到他的：被泄露的信息，内部系统里查看过的人不超过10个，一个一个盘问即可。在隔绝的空间里，在审问方持续不断的数小时盘问，并承诺坦白从宽的情况下，这位员工承认自己把信息告知了朋友。结果并不是“坦白从宽”，而是开除。事后回忆，他觉得公司也没有确凿证据，但当时自己被“吓懵了”。这些风控部门成员，往往来自公检法部门，和拥有多年经侦经验和情报分析的老刑警们。“公司对于这些人，薪酬几乎没有上限”，一名曾就职于互联网巨头公司的风控部门员工称。略小的互联网公司即使无法高薪请来风控官，可能也会购买“侦察服务”。董强告诉36氪，一些第三方服务机构并不会公开标明自己有这个业务，但是圈内人都会通过熟人介绍的方式联系到这些机构。一旦达成合作，这些机构往往会以内部技术部门来检查网路为名，用专有的仪器设备来检测办公区域是否存在信息被泄露的风险，甚至直接检查员工们的办公电脑，并最终为公司提供日常侦查的建议和设备。董强说，这些机构往往按办公区域的平米收钱，“费用不菲”。不唯互联网，商战的手段的残酷历来如此。2012年，同处湘楚的民企三一重工和国企中联重科互相指控对方对自己进行了监视、窃听、间谍渗透和刻意抹黑等不正当商业行为。更令人震惊的是，三一董事长梁稳根之子梁治中在2010年时还差点遭到绑架，此事也被三一算到了中联头上。双方的明争暗斗以三一将总部迁往北京而暂告段落。如果认为人性是值得信赖的、商战手段都是规矩的，那未免太过幼稚。但是，公司们该如何看待自己的员工？是把他们视作要严防死守的潜在泄密者，还是应该共享信息的伙伴？中国互联网20年，一直以“硅谷精神”为范本：尊重人，相信人的创造力，也相信充分的信息共享能激发员工的创造力。但在激烈的信息谍战中，互联网公司们还能继续“硅谷信仰”吗？以Netflix、Google为企业治理范本的字节跳动，是以“信息充分共享”为公司运作基石的。即便是今天，由于字跳员工能看到自己团队所有成员的双月OKR，业内人士们普遍的感受是，普通字跳员工都掌握大量信息、了解其业务全局。不过，字跳提倡“对内信息越透明，对外越封闭”。另一些公司，则把严控信息做到了极致。360曾下发内部文件，要求公司内部所有微信工作群必须于48小时内解散，理由是为防止公司商业秘密外泄。员工之间不得通过微信讨论任何与工作相关内容，对外交流也不得通过微信讨论敏感业务。拼多多也解散了员工的微信群，还用技术手段移除了员工们分享信息的平台，切断了各个部门、各个业务之间的连接。不但不同部门的人不知道同事在做什么，甚至同一小组的员工，也被拒绝私下讨论工作信息、分享邮件。拼多多离职员工称，因为内部系统不被允许搜索，而且没有文档保存支持，在公司里，他和同事们无论遇到什么问题，都要靠张嘴询问才能解决——讽刺的是，拼多多创始人黄峥正是Google中国的早期员工。当然，一种合理的观点是，由于阿里这样的对手过于强大，正是因为极度信息保密，拼多多才得以以潜行姿态悄然崛起，让阿里措手不及。互联网公司们是要继续相信“互联网精神”，把天平倾向激发人的创造力和自驱力？还是倾向信息保密那一端？不同的公司做出了不同的选择。但现在你能明白，你的工作环境是怎么一步一步走向严密监控了吧。（为保护受访者，张璐、李鸣、董强为化名。董洁、彭倩对本文亦有贡献。）财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 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人民币汇率更加市场化后，汇率涨跌是常态，企业要树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为。5月27日，全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开。此次会议对汇率的表态较为少见，引发市场高度关注。会议认为，未来，影响汇率的市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。尽管近期人民币兑美元汇率走势强劲，创下近三年来的高点，但市场的注意力过度聚焦在人民币兑美元汇率，而忽略了人民币兑一篮子货币的表现，后者才是反映人民币实际有效汇率的更重要指标。即便是在人民币兑美元汇率明显升值的近两个月，CFETS人民币汇率指数4月以来的升幅仅有0.32%左右，远小于人民币兑美元的升幅。不少分析人士提醒，今年美元指数下行空间有限，下半年不排除波动向上的可能。这意味着今年人民币兑美元汇率整体上将处于“有升有贬”的双向波动格局。随着人民币汇率市场化定价机制的深化，汇率双向波动的趋势将更明显。定调：汇率不能用来升值抵消大宗商品价格上涨据人民银行官网消息，5月27日，全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开，全国外汇市场自律机制30家成员机构代表参加会议，会议选举中国银行行长刘金为新一届全国外汇市场自律机制主任委员，审议通过了全国外汇市场自律机制成员分层调整方案以及自律规范修订事宜。外汇自律机制成员机构专题就风险中性相关工作进行交流。中国外汇市场指导委员会（CFXC）主任委员、人民银行副行长刘国强出席并讲话，副主任委员、国家外汇管理局副局长王春英，外汇自律机制相关指导司局和外汇市场指导委员会委员参加会议。会议认为，当前外汇市场总体平衡。未来，影响汇率的市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然，双向波动是常态，不论是政府、机构还是个人，都要避免被预测结论误导。以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度适合中国国情，应当长期坚持。在这一汇率制度下，汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。可以看出，上述表态对近期市场上关于人民币汇率会在中长期升值、央行将放弃汇率目标等观点集中作用回应，并再次强调人民币汇率以市场供求为基础。华创证券首席宏观分析师张瑜对证券时报·券商中国记者表示，结合近期官方对汇率的表态看，可以看出央行对人民币汇率水平并不预设点位，而是更多交由市场决定，汇率弹性会进一步加大，只有市场存在过度交易惯性的时候才会做适度的预期指引。此外，值得注意的是，国际大宗商品价格暴涨背景下，通过人民币升值以帮助对抗输入性通胀的呼声渐高。此次会议明确“汇率不能作为工具，不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响”，也算是直接否定了此种提议。平安证券首席经济学家钟正生也表示，本轮中国大宗商品涨价不能单纯定义为输入性，国内政策因素和部分核心原材料供应不足也起到了关键影响。应对本轮通胀压力还需多措并举，以缓和国内大宗商品供应紧张问题为着眼点。至于人民币汇率的走势，还是交给市场供求和国际金融市场变化决定为好，不必也不宜对其赋予更多的“念想”。别只盯着人民币兑美元汇率4月以来，人民币兑美元汇率重回升势，近日更是一路“高歌猛进”。截至5月27日16:30，在岸人民币兑美元汇率日间收盘报6.3758，较上一交易日涨172个基点，继续刷新三年来高位。不过，尽管近期人民币兑美元汇率走势强劲，人民币兑一篮子货币的表现更为“淡定”。今年以来，CFETS人民币汇率指数升幅近2.5%，4月以来升幅更是仅有0.32%左右，远小于同期在岸人民币兑美元超2％的升幅。人民币兑美元汇率近期的显著升值，主要源于美元指数走弱和国内经济持续复苏的影响。目前美元指数围绕90上下波动，较4月初以来已下跌近3%，但同期人民币兑美元汇率的升幅弱于美元指数的下跌幅度。嘉盛集团资深分析师Joe Perry表示，近期美元的弱势是合理的回调，美联储对货币政策是否调整的态度还较为模糊,这导致美元愈发弱势，美元动能甚至不及卢布。在人⺠币对美元升值的同时，其实人⺠币对欧元、英镑、加元等今年3月以来都是在走弱而非走强，对一篮子货币的表现都并不非常强势，这似乎可以解释中国央行近期“淡定”的态度。“我们发现，本周以来，人民币中间价与我们的模型预测基本吻合，这说明中国央行放手于市场的态度”。国家发展与战略研究院研究员、中国宏观经济论坛（CMF）主要成员王晋斌也撰文称，4月初以来人民币对美元升值幅度小于美元指数的贬值幅度，可以发现人民币升值的驱动因素出现了边际递减趋势，这也说明人民币未来升值的空间在减少。其次，人民币兑美元双边汇率的变动幅度要明显大于人民币兑一篮子货币汇率的变动幅度，说明人民币汇率形成机制中贸易汇率的稳定性优先。不要赌汇率升贬值，久赌必输正如会议所说，没有任何人可以准确预测汇率走势，汇率测不准是必然，双向波动是常态。张瑜也表示，短期来看，人民币汇率的准确研判几乎不可能的，就是自由波动，由内外盘定价机制决定。从一年纬度的中期趋势看，由于美元指数在未来一年内有一波反弹的概率依然较高，押注人民币升值的要慎重。随着人民币汇率双向波动成常态，对市场主体而言，重点不是赌人民币汇率的单边升值，而是要对人民币汇率波动的日益加大提前做好准备，做好财务规划，规避汇率风险。会议就强调，企业和金融机构都应积极适应汇率双向波动的状态。企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。金融机构不仅不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，否则不利于银行稳健经营，还会造成汇率大起大落。近期，监管高层密集对人民币汇率释放信号。5月23日，人民银行副行长刘国强表示，人民银行完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动成为常态。人民银行将注重预期引导，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。金融委5月21日召开会议时也强调，进一步推动汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...

近日，多家银行因涉及一起虚假基金集资诈骗案，被法院列为被执行人。日前，证券时报记者在中国执行信息公开网上获悉，建行株洲分行、中信银行长沙分行、光大银行长沙分行三家银行在一天之内新增数十条被执行人信息，执行案件的执行法院均为株洲市天元区人民法院，且立案时间都是今年5月21日。根据裁判文书网披露的内容显示，这三家银行同时遭到法院强制执行，与一起企业利用虚假基金产品进行非法集资的诈骗案有关，三家银行相关分支机构均被法院判处承担连带责任。据法院查明，9年前，黄某华、邱某彪等人先后通过他人注册两家公司，发行虚假基金产品，通过向建行株洲分行及工作人员开出顾问费、佣金、分红等方式销售上述基金产品，并向客户承诺“保本保息”“年化收益率12%”，由此共集资诈骗超5000万元，致使几十位银行客户受害。而作为基金销售推介方的建行，基金托管人的中信银行、光大银行也被判处连带赔偿责任。基金竟为虚假产品 VIP客户“中招”裁判文书显示，2012年黄某华、邱某彪等人分别通过他人代办了株洲华泰股权投资基金管理有限公司（下称“华泰公司”）和汉红股权投资基金管理公司（下称“汉红公司”）两家企业，二人还请他人代持公司股份。法院查明，公司成立之后，在未经有关部门批准和备案的情况下，华泰公司和汉红公司发行并推销所谓“投资年化收益率12%”“公司担保”“保本保息”“无任何风险”的虚假基金产品。2013年5月2日，在建行株洲分行原行长戴某军及湘江支行行长王某等人对华泰公司进行考察后，建行株洲湘江支行便与华泰公司签订了《顾问协议》。这份协议约定，建行株洲分行下属的湘江支行替华泰公司推介投资者和投资项目，并对投资项目所涉事项进行尽职调查。作为回报，华泰公司向湘江支行支付募集资金的1.5%作为顾问费用。同时，协议还约定，若后期该支行向华泰公司推荐项目并协助华泰公司获得股权、期权等投资权益，该行还将获得这类投资权益分红的5%。随后，在时任湘江支行行长王某的协助下，华泰公司核心成员邱某彪等人于2013年5月在建行株洲湘江支行召开了华泰母基金推介会，同时参加会议的还有建行株洲各支行的20余名营销主管。在推介会上，华泰公司向客户经理承诺了投资额度1%的佣金。此后，邱某彪还以相同方式以汉红公司的名义通过建行株洲分行募集资金。在邱某彪等人利用华泰公司、汉红公司向银行及银行客户经理开出不菲的顾问费、佣金、分红的情况下，建行向客户推介销售两家公司发行的基金产品。据一位受害客户旷某田向法院提出的诉讼请求显示，建行株洲分行、株洲湘江支行、长江支行、电力支行、田心支行等均在建行开会宣传，发动并组织其工作人员利用营业厅的电子滚动屏、ATM机、官网显示等手段发行、出售华泰、汉红基金。在自己客户经理轮番推荐下，旷某田便在建行株洲分行办公室与其客户经理签订了购买汉红基金的合同。旷某田最后投入了86万，资金汇入了汉红公司在建行株洲湘江支行的账户。旷某田的辩词显示，跟其有同样遭遇的有37人，均是建行VIP客户，整个过程中，投资人没有与公司有任何接触，与汉红或华泰所签协议全部由建行株洲分行及各支行客户经理一手办理。另一位受害客户程某香的辩词透露，华泰公司和汉红公司通过建行株洲分行共募集资金5000多万，其中1600多万元代偿了其在建行株洲分行的贷款。2015年开始，程某香等受害客户均没有收到购买华泰、汉红基金的投资收益和被骗走的本金，程某香等客户多次找被告建行株洲分行未果。判决书显示，2015年6月至9月，华泰公司的核心人员黄某华、唐某平等人因涉嫌集资诈骗罪被公安机关刑事拘留。2016年7月26日，总经理邱某彪也因涉嫌集资诈骗罪被公安机关刑事拘留。三家银行被判承担连带赔偿在华泰公司、汉红公司的核心人员黄某华、邱某彪等人落网后，建行的多位受骗客户才得知华泰、汉红公司的基金系非法虚构基金。相关判决书显示，由于光大银行长沙分行、中信银行长沙分行均作为上述公司的基金托管银行，因而建行的相关受害客户均将建行株洲分行、光大银行长沙分行、中信银行长沙分行告上法庭，要求承担补充赔偿责任。在经历多轮审判之后，法院作出判决结果。以受害人旷某田为例，法院判决汉红公司向旷某田赔偿投资损失75.68万元，同时，建行株洲分行对损失承担60%的补充赔偿责任；光大银行长沙分行对损失承担40%的补充赔偿责任。而在程某香的案件中，建行株洲分行与中信银行长沙分行分别被判处60%和40%的补充赔偿责任。据中国执行信息公开网显示，截至5月27日，建行株洲分行、光大银行长沙分行以及中信银行长沙分行被株洲市天元区人民法院多次列为被执行人，涉及的立案日期分别为今年4月25日、26日及5月21日。其中，建行株洲分行目前共有78条被执行信息，合计被执行金额为2427.6万元，中信银行长沙分行目前共有59条被执行信息，执行金额为1843.39 万元；光大银行长沙分行有18条记录，当前被执行总金额为484.21万元。...

此前，上海钢银电子商务股份有限公司（下称“钢银电商”）向全国中小企业股份转让系统提交了转板精选层同时募集资金的申请，却接连遭到监管层问询，两次问询多达57问。最终，营收一度过千亿的钢银电商宣布撤回在新三板精选层挂牌并募集资金的申请，其转板并募资的计划以失败告终。挂牌精选层受阻根据钢银电商公告的发行股票说明书披露，钢银电商拟发行2.5亿股，以每股不低于5元的价格发行，按此计算钢银电商此次最低募集金额不低于12.5亿元人民币。募集资金在扣除发行费用之后将全部用于补充流动资金，具体用途安排系支付商家货款。没多久，钢银电商收到了监管层多达45问的问询函，问题主要涉及规范性问题、信息披露性问题及财务会计材料问题。其中，钢银电商的供应链服务业务，包括业务流程、产品类型、服务内容、盈利模式等；收入确认方式是否合规合理；与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（下称“钢宝股份”）的同业竞争问题；平台运营模式问题被监管层重点关注。此外，在监管层45问的问询函中，还包括募集资金用途的合理性；募集资金数额是否与现有经营规模、财务状况等相适应；是否存在资金链断裂的风险、是否存在偿债风险；套期保值业务等问题。在钢银电商近600页的回复之后，再度被监管层下发了第二封问询函进行追问。钢银电商的业务、及相关关联公司成为监管层连续发问的火力集中点。上海钢联与钢银电商事实上，钢银电商系深交所上市公司上海钢联（300226）的关联公司。上海钢联由朱军红创立，主营为以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务。上市至今，经过近10年发展，上海钢联的营业收入从2011年的3.5亿元增加至2020年的585.21亿元。截至2021年5月27日收盘，上海钢联的总市值为125.6亿元。1967年出生的朱军红本科毕业于华东冶金学院（现安徽工业大学）会计专业，硕士毕业于中国人民大学会计专业。早期的朱军红先后任职于冶金部供应运输局、中钢集团公司、中国证券联合办设计办公室、和讯信息科技有限公司、美国太维公司，大都从事财务工作。2000年4月，朱军红带着团队，在上海人民广场附近的一间办公室，凭借几张桌子和几部电话，正式开启了创业生涯，上海钢联电子商务有限公司就此成立。直至2008年，上海钢联电子商务有限公司整体变更为上海钢联电子商务股份有限公司（下称“上海钢联”）。2011年5月上海钢联向深圳证券交易所提交招股说明书，6月正式登陆A股市场。上海钢联主营业务是以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务，最开始，上海钢联主要向客户提供钢铁行业及与钢铁行业密切相关的能源、矿业和有色金属等行业的市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。早期的朱军红虽然掘金于钢铁资讯，但其对如何深耕钢铁行业也有自己的打算。在朱军红的规划中，彼时上海钢联所从事的商业信息获取、企业宣传推广、供求商情发布等业务，只是第一阶段。在2011年的年报中，上海钢联披露，报告期内对控股子公司钢银电商进行增资，开始建设钢材现货网上交易平台，并计划以交易平台为载体，逐步整合委托采购、委托销售、仓储物流等一系列服务。截至2020年年末，上海钢联已经形成了2大业务板块：资讯和产业大数据、交易和供应链服务。具体来看，资讯和产业大数据主要包括信息服务业务、网页链接服务业务、会务培训服务业务、咨询服务业务等上海钢联的传统业务。其中，信息服务业务主要是对大宗商品市场信息的采集、加工和研究，向移动端等注册收费会员提供和发布相关商业信息；网页链接服务业务主要为客户提供品牌推广；会务培训主要是主办、协办或承办各种形式的会务；咨询服务业务主要是对相关行业进行深入的研究，主要产品包括研究报告、定制化服务等。而交易和供应链服务主要是钢材交易服务，号称是主要通过控股子公司钢银电商实现，其主要产品即钢银电商两大核心业务寄售交易和供应链服务。而新三板上市的钢银电商，正是本次被监管严格问询的对象。复星系的两条钢贸产业链公开资料显示，2015年12月21日，钢银电商正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。据其招股说明书披露，钢银电商主营业务为钢铁现货交易电子商务服务，通过运营第三方平台——钢银平台为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案，且通过钢银平台为客户提供支付结算、仓储、物流等一系列增值服务。股权穿透显示，钢银电商的大股东虽然是上海钢联，但在上海钢联自身引入复星系的战略入股后，连带着钢银电商如今的实际控制人已经变为郭广昌。具体股权如下：钢银电商的第一大股东为持股41.94%的上海钢联，而上海钢联的控股股东则为上海兴业投资发展有限公司（下称“兴业投资”），持股比例为25.21%；郭广昌持股85.3%的亚东广信科技发展有限公司则持有兴业投资100%股份。创始人朱军红直接持有钢银电商股份仅为2.41%，通过上海钢联、上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海贝领投资管理中心（有限合伙）及上海园联投资有限公司间接持有钢银电商12.5%的股份。监管比较关注的钢银电商与钢宝股份的“疑似”同业竞争问题，究其根本，源于郭广昌的钢铁布局。公开资料显示，钢宝股份原名为南京南钢金沿达钢材销售有限公司，由南京钢铁股份有限公司（下称“南钢股份”）出资创立。作为南钢股份的材料销售公司，2015年至2020年，南钢股份均为钢宝股份的第一大供应商，占比分别为60.91%、61.35%、52.25%、34.7%、26.74%及41.1%。2015年5月4日，钢宝股份正式更名为江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司，并于同年登陆新三板。最新数据显示，钢宝股份的第一大股东为南钢股份，持股58.09%；其次是南京南钢产业发展有限公司持股8.2%。具体来看，南钢股份的大股东南京南钢钢铁联合有限公司，由郭广昌的复星系持股60%。因此，南钢股份-钢宝与上海钢联-钢银电商两个钢贸产业链的实际控制人均为郭广昌。问询函的背后，这个两个钢贸产业链的收入确认、同业竞争、关键交易，究竟隐藏着怎样的秘密？财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...

银保监会4月底以来公示的罚单显示，多家银行出现了侵占、挪用客户资金或者理财资金不翼而飞的案件，给客户造成较大损失。多家银行和违规当事人因此被重罚，折射部分银行内控管理漏洞和理财销售环节员工管理不当等诸多问题。银保监会5月27日发布的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》明确指出，包括理财公司在内的银行业机构在理财产品销售过程中应全方位加强销售人员管理，并且从机构和员工两个层面分别提出管理要求。侵占客户489.6万用于赌博、挥霍等吉安银保监局近日公告显示，赣州银行吉安分行内控管理失效，导致发生员工侵占客户资金案件被罚款30万元。据江西省吉安市吉州区人民法院刑事判决书，2016年12月至2017年11月期间，赣州银行吉安分行大堂经理刘文涛利用帮赣州银行客户购买理财产品的职务之便，侵占客户存入赣州银行用于理财的资金共计489.6万元，用于网络赌博、归还之前侵占的资金及个人挥霍，案发前已归还107.82万元。刘文涛是如何骗取客户的信任、侵占客户资金的呢？主要手段是，以帮客户操作购买理财产品的名义骗取客户信任，然后趁机利用调包的网银U盾，将客户存入赣州银行欲购买理财产品的资金转账到自己、朋友及赌博场所人员的账户上，或者趁客户不注意，通过POS机转账将客户资金转到自己账户上。其采取上述方式共侵占周某、雷某等13名客户用于理财的资金共计489.6万元。刘文涛因此被银保监会罚终身禁止从事银行业工作。江西省吉安市吉州区人民法院认为刘文涛已构成职务侵占罪，判处刘文涛有期徒刑十年，并处没收财产人民币80万元，并退赔人民币381.778万元给赣州银行股份有限公司吉安分行。百万理财资金“不翼而飞”今年4月底，内蒙古银保监局公布的一纸罚单牵出了招行理财“飞单”案件。案发前，哈某和秦某的儿子为恋爱关系，并准备结婚，哈某当时为秦某的“准儿媳”。然而，秦某通过哈某购买了招行100万元理财产品后，理财产品快到期时“准儿媳”却无法取得联系。招商银行呼和浩特分行查询后发现该理财单在系统中并不存在，后经查，理财资金并未汇入招商银行呼和浩特分行的公用账户，而是汇入了案外人某公司的账户。理财产品购买程序看起来并无异样——秦某提交的一份2015年2月28日签订的《理财产品销售协议书》，甲方处由秦某签字，乙方处加盖了招行呼和浩特分行营业部业务章，同时加盖了客户经理"哈某"的个人签章以及二次见证人员"吕景珩"的个人签章。哈某还向秦某出具了"招商银行客户回单"两联，确认金额100万元，该客户回单同样加盖了上述柜面业务章确认。法院二审认为，哈某向秦某出具加盖柜面业务章、工作人员个人签章的理财产品销售协议书以及金额为100万元的客户回单（2联），可认定秦某与招商银行呼和浩特分行之间建立了理财产品销售的民事法律关系，判决招行呼和浩特分行支付秦某理财产品本金100万元以及收益4.6万元。除了理财飞单、侵占客户资金外，还有不少挪用客户资金的罚单。今年5月份，因员工挪用客户资金、内控管理不到位等诸多违法违规行为，河南省的博爱农商银行多达十余名高管及员工一并被处罚，该行原董事长祝兴金，被罚取消董事、高级管理人员任职资格终身，另有2名员工被处以终身禁止从事银行业工作，10名员工被处以警告。去年河南省博爱县人民法院一刑事判决书详细披露了其中一位被罚员工常军梅挪用巨额资金的案件。经法院查明，常军梅2005年至2019年10月份14年的时间里，利用任河南博爱农村商业银行许良支行泗沟分理处综合柜员、负责人职务的便利条件，采用偷支客户存款、躲避授权偷支客户存款等方式，私自将客户牛保中、崔根才等人的95笔共计706.5566万元定期存款支取，用于自己做生意、投资入股办厂、购买私家车等。今年3月份一则罚单显示，杨锡明在担任农行北海铁山港支行会计期间挪用客户资金，被罚禁止从事银行业工作十五年。据21世纪经济报道不完全统计，今年以来，银行业罚单涉及侵占客户资金的罚单有14张，挪用客户资金的罚单有4张。案件频发折射内控和管理漏洞从上述案例可以看到，部分银行违规员工利用了银行公章使用管理漏洞“骗取”了客户信任，虽然有二次见证人员签章，但并未阻断风险。赣州银行吉安分行上述员工侵占客户资金案件则存在明显的管理漏洞，发生如此重大的案件涉及客户数量如此之多银行并未及时发现。今年以来处罚的多起内控有关的案件，涉及挪用客户资金、侵占客户资金、骗取或者盗取客户资金等，普遍以理财为名骗取或者盗取客户资金，或者直接挪用客户资金。除了网银以外，ATM机也成为个别客户经理“作案”工具。比如农业银行大庆分行银浪支行客户经理以理财和存款为名，利用ATM机先后盗取客户钱款共62.7万元，诈骗客户19万元。防范员工操作风险、提高内控管理水平依然是部分银行需要着力提高的重要合规课题，尤其一些农商行、农信社由于内控缺失容易出现窝案，持续出现多起违规的案例。部分银行员工违法违规行为持续多年，凸显内控严重缺失。针对金融机构员工打着理财的“幌子”骗取、侵占客户资金或操作理财“飞单”等情形，银保监会最新发布的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》有关条款明确提出，包括理财公司在内的银行业机构在理财产品销售过程中，应全方位加强销售人员管理，销售人员不得违规代替投资者签署销售业务相关文件，或者代替投资者进行风险承受能力评估、理财产品购买等操作，以及不得未经授权或超越授权范围开展销售业务，私自推介、销售未经本机构审批的理财产品，不得截留、挪用理财产品销售结算资金等。财经钻CZ，真正的价值币，推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展.客服QQ：318059325 微信：wdcjcne 邮箱：kefu@cjz.vip一：财经钻CZ详细介绍：https://www.cjz.vip/uploads/868369.pdf二：财经钻CZ相关介绍：https://www.cjz.vip/99989216.html...