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从“一舱难求”到“船抢货”:海运价格大降,外贸市场分化
发布时间:2022-08-11 09:05 来源:第一财经

“一舱难求”不再,运价持续下行

“市场缺货,现在船公司都在抢货,价格竞争。”

浙江一家货代公司的负责人李林(化名)告诉第一财经,两个月前因上海全面解封而出现过一小波运价反弹,随后就进入了下行通道。“一舱难求”不再,船抢货的状态下,运价开启下跌趋势,而且降幅持续扩大。

“以往需要提前一个月订的舱位,目前只要提前一周订就可以了。”李林说,“早定了,价格肯定偏高,船代如果舱位卖不完,就会降价推销。”

中国出口集装箱运价指数显示,2022年7月,地中海、美西、美东以及日本航线的指数环比上个月分别下降了2.8%,3.5%、1.8%和1.9%。

根据波罗的海航运交易所与Freighto推出的FBX全球集装箱货运指数,截至2022年8月3日,中国/东亚到北美西海岸的航运价格为6632美元/FEU(40英尺标准集装箱),而中国/东亚到北美东海岸的航运价格为9885美元/FEU;中国/东亚到北欧的航运价格为10463美元/FEU,中国/东亚到地中海的航运价格为10649美元/FEU。

其中,自2022年5月20日开始,结束了一波反弹后的中国/东亚到北美西海岸的航运价格就从13698美元/FEU一路下跌至6632美元/FEU,跌幅超过50%。

根据李林最新收到的船公司报价,从宁波港到美西的20英尺集装箱运价已降至5000美元以下,40英尺集装箱运价也在6000美元左右;从宁波港到美东航线的20英尺集装箱运价为7000多美元,40英尺集装箱运价则在9000美元左右,和近年来的高位2万美元相比,降低了一大半。

“这段时间价格变化很快,不同港口价格也不同。”李林表示,欧洲航线受港口罢工影响,最近价格仍然较高。而东南亚航线的价格已经从最高的2000多美元下降到了600多美元甚至更低,基本回到了疫情前的状态。

“由于更多船东加大了在东南亚的投放,最近中国到越南、泰国等地的海运价格甚至出现了每标箱50美元的超低价。”中国一站式国际物流服务平台“运去哪”CEO周诗豪告诉第一财经,和此前高位振荡的趋势不同,在过去的8周里,运价整体呈现出单向下跌的趋势,而继续下行的空间仍然存在。

全球市场疲软,外贸呈现分化

在李林看来,当下的平淡主要是因为这几个月本身不是出货旺季,再叠加此前疫情的影响,二季度订单缩减,如今的出货需求也就更少了。随着9月以后出货旺季来临,预计这种状况能有所改变。

周诗豪也认为,如果没有特别变化,运价今年预计再跌10%~15%左右就会止住,欧美第四季度的感恩节、圣诞季等节日需求仍然存在,下跌压力会有所缓和。

专业航运信息咨询平台信德海事网主编陈洋告诉第一财经,航运和造船企业今年的业绩相对于疫情前来说仍然是可观的,尤其是考虑到今年集运公司基本上都手握长约,“马士基长途航线的长期合同今年占比高达71%”,今年盈利依然会不错。

虽然下降到与2021年6月相当的运价,但和疫情前相比,以美西航线的价格为例,仍然比2019年8月的1395美元高出数倍。毕竟因疫情迎来历史性大涨之前,航运业经历的是漫长的衰退周期。

不过,在全球市场疲软的背景和预期下,业内人士此前普遍看涨运价或认为高位振荡将维持更长时间的看法,已经发生了改变。

周诗豪提出,从更长期来看,即使南美地区的运价在过去8周里逆势上涨,但由于全球市场需求整体萎缩,再加上港口拥堵逐渐缓解,全球运力效率提升、运力不断释放,整体的运价都将呈现持续下行的态势。

陈洋表示,近期运价下行和全球港口拥堵有所减缓有关,虽然“最近欧美各种罢工和港口的情况还不太乐观”。但更大的背景在于,越来越多的业内人士对全球经济的大环境,尤其是欧美国家的高通胀带给消费信心的冲击,表现出了担忧。

中国船舶工业行业协会秘书长、国际标准化组织船舶与海洋技术委员会主席李彦庆也提醒称,目前,全球造船市场处于新一轮发展上升期,航运市场需求火爆。但世界经济形势复杂多变,特别是地缘政治冲突引发的国际贸易市场波动,叠加新造船市场上升期的不稳定,以及全球范围内加剧的通胀压力,进一步削弱短期经济前景,都有可能对航运及造船企业的经营带来风险。

既有运力随港口拥堵缓解而释放的同时,新增运力预计将在明后年加大释放。“从2023年下半年开始,越来越多的船将交付,这将是一个不可忽视的风险。”陈洋提出,不过,国际海事组织规定的EEXI(现有船舶能效设计指数)将于2023年1月1日生效,这会造成大量的船舶减速,从而在一定程度上缓冲前述风险。为了减少二氧化碳排放,EEXI的实施将让全球大部分船舶降速航行,这被业内视为将让集装箱船的有效运力大幅减少。

在从看涨或高位振荡到下行的预期变化中,航运价格的未来走势仍然存在极大的不确定性。与此同时,和过去两年各类行业迎来普涨不同,今年的外贸也会出现明显的分化,呈现结构化增长。

对比上半年的数据,我国前7个月的进出口、出口和进口增速均有所加快,外贸整体呈现复苏态势。在“订单流出”可控的背景下,前7个月,机电产品和劳动密集型产品出口继续保持两位数增长。

面对缩小的市场蛋糕,周诗豪说,传统劳动密集型产品或此前火热的“宅经济”品类面临更大挑战,但新能源设备、锂电池、电动汽车等品类的出口增速较快,货值也较高,对我国外贸起到了较大的拉动作用。同时,随着海外旅游出行消费的恢复,也将带动帐篷等野营和户外运动产品的需求增长,从而给中国的外贸企业带来机会。

商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国告诉第一财经,总体来说,只有像中国这样拥有高度完备生产链的国家,才能满足全球市场多品种多层次的需求,所以随着大宗商品持续下跌,海运价格陆续回落,中国外贸的窗口期有望继续延长。接下来,要主动“抢单”,加强卡车运输的服务,利用包机等新形式,更多考虑和解决外贸企业的困难,从而让企业充分享用窗口期带来的红利。

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